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Prosperity Planning의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$113만 매도
25,546
-71
-0.3% -US$3.26천 0.25% 53
2026
Q2 		US$120만 매도
25,617
-114
-0.4% -US$5.33천 0.27% 52
2026
Q1 		US$121만 매도
25,731
-71
-0.3% -US$3.35천 0.31% 51
2025
Q4 		US$121만 매수
25,802
+66
+0.3% +US$3.11천 0.32% 51
2025
Q3 		US$121만 매수
25,736
+1,108
+4% +US$5.14만 0.33% 51
2025
Q2 		US$114만 매도
24,628
-93
-0.4% -US$4.26천 0.33% 51
2025
Q1 		US$114만 매도
24,721
-193
-0.8% -US$8.82천 0.36% 50
2024
Q4 		US$113만 매수
24,914
+12
+0% +US$552 0.36% 49
2024
Q3 		US$118만 매도
24,902
-152
-0.6% -US$7.08천 0.37% 49
2024
Q2 		US$114만 매도
25,054
-37
-0.1% -US$1.66천 0.39% 45
2024
Q1 		US$114만 매도
25,091
-575
-2% -US$2.62만 0.4% 43
2023
Q4 		US$119만 매도
25,666
-3,676
-13% -US$16.3만 0.45% 45
2023
Q3 		US$128만 매수
29,342
+1,532
+6% +US$6.9만 0.54% 41
2023
Q2 		US$128만 매도
27,810
-1,285
-4% -US$5.95만 0.53% 41
2023
Q1 		US$135만 매수
29,095
+21,609
+289% +US$100만 0.59% 40
2022
Q4 		US$128만 보유
7,486
– – 0.63% 35
2022
Q3 		US$33.8만 매수
+7,486
신규 +US$35.6만 0.18% 68

VMBS를 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Cantor Fitzgerald Investment Advisors
Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York AUM US$14.7억 20.15% 1년 추정 수익률
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM US$20.2억 16.74% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
IDA
Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California AUM US$5.79억 17.84% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM US$12.6억 18.95% 1년 추정 수익률
WH
Whitcomb & Hess Ashland, Ohio AUM US$4.67억 13.43% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 VMBS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 0.28% 줄였어요. 약 US$3.26천 규모를 매도해, 현재 US$113만 상당의 25,546주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #53예요.

Prosperity Planning는 2022년 3분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$135만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 128개가 2026년 3분기 기준으로 VMBS를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$113만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 25,546주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 71주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.26천예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2022년 3분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$135만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 128개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.