Prosperity Planningの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Prosperity Planningのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$113万	売却	25,546 -71	-0.3%	-$3,263	0.25%	53
2026 Q2	$120万	売却	25,617 -114	-0.4%	-$5,334	0.27%	52
2026 Q1	$121万	売却	25,731 -71	-0.3%	-$3,352	0.31%	51
2025 Q4	$121万	買う	25,802 +66	+0.3%	+$3,109	0.32%	51
2025 Q3	$121万	買う	25,736 +1,108	+4%	+$5.14万	0.33%	51
2025 Q2	$114万	売却	24,628 -93	-0.4%	-$4,256	0.33%	51
2025 Q1	$114万	売却	24,721 -193	-0.8%	-$8,825	0.36%	50
2024 Q4	$113万	買う	24,914 +12	+0%	+$552	0.36%	49
2024 Q3	$118万	売却	24,902 -152	-0.6%	-$7,081	0.37%	49
2024 Q2	$114万	売却	25,054 -37	-0.1%	-$1,664	0.39%	45
2024 Q1	$114万	売却	25,091 -575	-2%	-$2.62万	0.4%	43
2023 Q4	$119万	売却	25,666 -3,676	-13%	-$16.3万	0.45%	45
2023 Q3	$128万	買う	29,342 +1,532	+6%	+$6.9万	0.54%	41
2023 Q2	$128万	売却	27,810 -1,285	-4%	-$5.95万	0.53%	41
2023 Q1	$135万	買う	29,095 +21,609	+289%	+$100万	0.59%	40
2022 Q4	$128万	保有する	7,486	–	–	0.63%	35
2022 Q3	$33.8万	買う	+7,486	新規	+$35.6万	0.18%	68

VMBSを保有するその他のファンド

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York $14.7億 AUM 20.15% 推定1年リターン

Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

IDA

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California $5.79億 AUM 17.84% 推定1年リターン

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York $11.4億 AUM 18.43% 推定1年リターン

Hamilton Capital Columbus, Ohio $17.8億 AUM 13.07% 推定1年リターン

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania $12.6億 AUM 18.95% 推定1年リターン

Whitcomb & Hess Ashland, Ohio $4.67億 AUM 13.43% 推定1年リターン

Prosperity PlanningのVMBS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prosperity Planningは2026年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株式を0.28%減らし、推定$3,263分を売却しました。保有株数は25,546株となり、その価値は$113万です。このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #53 です。

Prosperity Planningは2022年第3四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第1四半期に$135万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する128本のファンドが、2026年第3四半期時点でVMBSを保有しています。

Prosperity Planningは2026年第3四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを25,546株保有しており、その評価額は$113万でした。
Prosperity Planningは2026年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの株式を71株売却し、売却額は推定で$3,263でした。
2026年第3四半期に、Prosperity Planningのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第53位でした。
Prosperity Planningは2022年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
Prosperity PlanningのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2023年第1四半期に$135万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する128のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書に基づいています。