PP
IWN 아이콘

Prosperity Planning의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$370만 매도
17,655
-290
-2% -US$6.41만 0.82% 30
2026
Q2 		US$397만 매도
17,945
-476
-3% -US$10만 0.91% 27
2026
Q1 		US$349만 매도
18,421
-314
-2% -US$6.08만 0.89% 28
2025
Q4 		US$340만 매수
18,735
+577
+3% +US$10.4만 0.89% 28
2025
Q3 		US$321만 매도
18,158
-1,657
-8% -US$28만 0.87% 28
2025
Q2 		US$313만 매수
19,815
+209
+1% +US$3.11만 0.9% 28
2025
Q1 		US$296만 매도
19,606
-263
-1% -US$4.25만 0.93% 27
2024
Q4 		US$326만 매도
19,869
-2,255
-10% -US$38.5만 1.05% 24
2024
Q3 		US$369만 매도
22,124
-804
-4% -US$13.1만 1.17% 22
2024
Q2 		US$349만 매도
22,928
-305
-1% -US$4.66만 1.19% 19
2024
Q1 		US$369만 매도
23,233
-60
-0.3% -US$9.09천 1.28% 20
2023
Q4 		US$362만 매도
23,293
-442
-2% -US$6.12만 1.35% 18
2023
Q3 		US$322만 매도
23,735
-74
-0.3% -US$1.06만 1.34% 18
2023
Q2 		US$335만 매도
23,809
-225
-0.9% -US$3.04만 1.38% 19
2023
Q1 		US$329만 매수
24,034
+1,322
+6% +US$19.2만 1.43% 18
2022
Q4 		US$319만 보유
22,712
– – 1.58% 17
2022
Q3 		US$293만 매수
22,712
+7,196
+46% +US$104만 1.53% 19
2022
Q2 		US$220만 보유
15,516
– – 1.12% 24
2022
Q1 		US$253만 보유
15,516
– – 1.24% 23
2021
Q4 		US$258만 매도
15,516
-26
-0.2% -US$4.33천 1.31% 22
2021
Q3 		US$249만 매수
15,542
+298
+2% +US$4.79만 1.36% 23
2021
Q2 		US$253만 매도
15,244
-246
-2% -US$4.06만 1.57% 20
2021
Q1 		US$247만 매도
15,490
-744
-5% -US$11.2만 1.75% 17
2020
Q4 		US$214만 매수
+16,234
신규 +US$192만 1.81% 17

IWN를 보유한 다른 펀드들

Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM US$8.25억 20.13% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM US$1.96억 12.84% 1년 추정 수익률
Harbor Investment Advisory
Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland AUM US$14.7억 24.2% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률
SMH
Sanders Morris Harris Houston, Texas AUM US$7.55억 11.28% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IWN 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$6.41만 규모를 매도해, 현재 US$370만 상당의 17,655주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.82%이고, 순위는 #30예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 IWN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$397만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 164개가 2026년 3분기 기준으로 IWN를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$370만 상당의 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 17,655주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) iShares Russell 2000 Value ETF 주식 290주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.41만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Value ETF 비중은 0.82%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$397만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 164개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.