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Prosperity Plannings iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,7 Mio. $ Verkaufen
17.655
-290
-2 % -64.137 $ 0,82 % 30
2026
Q2 		3,97 Mio. $ Verkaufen
17.945
-476
-3 % -99.641 $ 0,91 % 27
2026
Q1 		3,49 Mio. $ Verkaufen
18.421
-314
-2 % -60.782 $ 0,89 % 28
2025
Q4 		3,4 Mio. $ Kaufen
18.735
+577
+3 % +103.647 $ 0,89 % 28
2025
Q3 		3,21 Mio. $ Verkaufen
18.158
-1.657
-8 % -279.736 $ 0,87 % 28
2025
Q2 		3,13 Mio. $ Kaufen
19.815
+209
+1 % +31.122 $ 0,9 % 28
2025
Q1 		2,96 Mio. $ Verkaufen
19.606
-263
-1 % -42.484 $ 0,93 % 27
2024
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
19.869
-2.255
-10 % -384.833 $ 1,05 % 24
2024
Q3 		3,69 Mio. $ Verkaufen
22.124
-804
-4 % -130.611 $ 1,17 % 22
2024
Q2 		3,49 Mio. $ Verkaufen
22.928
-305
-1 % -46.647 $ 1,19 % 19
2024
Q1 		3,69 Mio. $ Verkaufen
23.233
-60
-0,3 % -9.087 $ 1,28 % 20
2023
Q4 		3,62 Mio. $ Verkaufen
23.293
-442
-2 % -61.227 $ 1,35 % 18
2023
Q3 		3,22 Mio. $ Verkaufen
23.735
-74
-0,3 % -10.611 $ 1,34 % 18
2023
Q2 		3,35 Mio. $ Verkaufen
23.809
-225
-0,9 % -30.423 $ 1,38 % 19
2023
Q1 		3,29 Mio. $ Kaufen
24.034
+1.322
+6 % +191.597 $ 1,43 % 18
2022
Q4 		3,19 Mio. $ Halten
22.712
– – 1,58 % 17
2022
Q3 		2,93 Mio. $ Kaufen
22.712
+7.196
+46 % +1,04 Mio. $ 1,53 % 19
2022
Q2 		2,2 Mio. $ Halten
15.516
– – 1,12 % 24
2022
Q1 		2,53 Mio. $ Halten
15.516
– – 1,24 % 23
2021
Q4 		2,58 Mio. $ Verkaufen
15.516
-26
-0,2 % -4.333 $ 1,31 % 22
2021
Q3 		2,49 Mio. $ Kaufen
15.542
+298
+2 % +47.875 $ 1,36 % 23
2021
Q2 		2,53 Mio. $ Verkaufen
15.244
-246
-2 % -40.578 $ 1,57 % 20
2021
Q1 		2,47 Mio. $ Verkaufen
15.490
-744
-5 % -112.446 $ 1,75 % 17
2020
Q4 		2,14 Mio. $ Kaufen
+16.234
Neu +1,92 Mio. $ 1,81 % 17

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bailard
Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin 825 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Investment Advisory
Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMH
Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 64.137 $ und hielt danach 17.655 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 17.655 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 3,7 Mio. $.
  • Prosperity Planning verkaufte 290 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.137 $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 0,82 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 30.
  • Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Prosperity Planning in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,97 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .