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de Prosperity Planning iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.7 M Vender
17,655
-290
-2% -USD 64.1 k 0.82% 30
2026
Q2 		USD 3.97 M Vender
17,945
-476
-3% -USD 100 k 0.91% 27
2026
Q1 		USD 3.49 M Vender
18,421
-314
-2% -USD 60.8 k 0.89% 28
2025
Q4 		USD 3.4 M Comprar
18,735
+577
+3% +USD 104 k 0.89% 28
2025
Q3 		USD 3.21 M Vender
18,158
-1,657
-8% -USD 280 k 0.87% 28
2025
Q2 		USD 3.13 M Comprar
19,815
+209
+1% +USD 31.1 k 0.9% 28
2025
Q1 		USD 2.96 M Vender
19,606
-263
-1% -USD 42.5 k 0.93% 27
2024
Q4 		USD 3.26 M Vender
19,869
-2,255
-10% -USD 385 k 1.05% 24
2024
Q3 		USD 3.69 M Vender
22,124
-804
-4% -USD 131 k 1.17% 22
2024
Q2 		USD 3.49 M Vender
22,928
-305
-1% -USD 46.6 k 1.19% 19
2024
Q1 		USD 3.69 M Vender
23,233
-60
-0.3% -USD 9.09 k 1.28% 20
2023
Q4 		USD 3.62 M Vender
23,293
-442
-2% -USD 61.2 k 1.35% 18
2023
Q3 		USD 3.22 M Vender
23,735
-74
-0.3% -USD 10.6 k 1.34% 18
2023
Q2 		USD 3.35 M Vender
23,809
-225
-0.9% -USD 30.4 k 1.38% 19
2023
Q1 		USD 3.29 M Comprar
24,034
+1,322
+6% +USD 192 k 1.43% 18
2022
Q4 		USD 3.19 M Mantener
22,712
– – 1.58% 17
2022
Q3 		USD 2.93 M Comprar
22,712
+7,196
+46% +USD 1.04 M 1.53% 19
2022
Q2 		USD 2.2 M Mantener
15,516
– – 1.12% 24
2022
Q1 		USD 2.53 M Mantener
15,516
– – 1.24% 23
2021
Q4 		USD 2.58 M Vender
15,516
-26
-0.2% -USD 4.33 k 1.31% 22
2021
Q3 		USD 2.49 M Comprar
15,542
+298
+2% +USD 47.9 k 1.36% 23
2021
Q2 		USD 2.53 M Vender
15,244
-246
-2% -USD 40.6 k 1.57% 20
2021
Q1 		USD 2.47 M Vender
15,490
-744
-5% -USD 112 k 1.75% 17
2020
Q4 		USD 2.14 M Comprar
+16,234
Nuevas +USD 1.92 M 1.81% 17

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Harbor Investment Advisory
Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland AUM de USD 1471 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
SMH
Sanders Morris Harris Houston, Texas AUM de USD 755 M 11.28% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IWN: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.1 k, y conservó 17,655 acciones valuadas en USD 3.7 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.97 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 17,655 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 3.7 M.
  • Prosperity Planning vendió 290 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 64.1 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.82% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.97 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.