Plato Investment Management 포트폴리오 보유 종목
Plato Investment Management is an Australian equity manager that builds global and Australian share portfolios around goals such as growing wealth, earning income or limiting losses. Its process applies fundamental ideas through systematic models, resting on the belief that markets are inefficient. Plato was founded in 2006 and is majority owned by its investment staff, with Pinnacle Investment Management, an umbrella of specialist fund managers, as its minority partner. Its range includes an Australian shares income fund and an actively managed ETF that earns income from global shares.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1369만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1170만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1136만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$786만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$716만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$3437만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$991만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$349만 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$293만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.27% |
| 2 | 금융 | 12.87% |
| 3 | 헬스케어 | 10.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 5 | 임의소비재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1.47억 | 7.74% |
642,392
+36,649
| +6% | +US$786만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.33억 | 7.02% |
399,196
+22,304
| +6% | +US$716만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$9493만 | 4.99% |
184,369
+8,843
| +5% | +US$409만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6379만 | 3.35% |
255,048
+9,057
| +4% | +US$230만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$5051만 | 2.66% |
146,228
+2,882
| +2% | +US$100만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$4324만 | 2.27% |
126,401
+3,556
| +3% | +US$123만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$4253만 | 2.24% |
120,628
+5,131
| +4% | +US$193만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3993만 | 2.1% |
54,843
+2,840
| +5% | +US$177만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$3327만 | 1.75% |
31,119
+1,600
| +5% | +US$152만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$2747만 | 1.44% |
44,726
+1,325
| +3% | +US$68.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$2450만 | 1.29% |
21,096
+324
| +2% | +US$38.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$2378만 | 1.25% |
66,758
+2,221
| +3% | +US$79.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$2282만 | 1.2% |
68,723
+6,276
| +10% | +US$220만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1794만 | 0.94% |
67,507
-4,909
| -7% | -US$130만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1648만 | 0.87% |
62,766
+1,180
| +2% | +US$30.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7842억
| US$1628만 | 0.86% |
45,126
-214
| -0.5% | -US$7.82만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3253억
| US$1474만 | 0.78% |
122,142
+4,649
| +4% | +US$47.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5685억
| US$1436만 | 0.75% |
25,933
-1,125
| -4% | -US$63.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$1314만 | 0.69% |
240,516
+10,148
| +4% | +US$61.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1313만 | 0.69% |
+121,541
| 신규 | +US$1369만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1303만 | 0.69% |
39,501
+220
| +0.6% | +US$6.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$1270만 | 0.67% |
+55,089
| 신규 | +US$1136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$1250만 | 0.66% |
144,691
+4,014
| +3% | +US$34.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Costco
COST
US$4840억
| US$1146만 | 0.6% |
+12,538
| 신규 | +US$1170만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$1129만 | 0.59% |
13,874
+11
| +0.1% | +US$9.33천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Plato Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plato Investment Management 측은 US$19억 상당의 537개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.5억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Plato Investment Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7858만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 167개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco 주식으로, 121,541주를 보유했으며 가치는 US$1313만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VeriSign 주식으로, 보유분을 추정 US$3437만 규모 줄였어요.
- Plato Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$1313만 상당의 121,541주를 매수했어요.
- Plato Investment Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$786만 규모예요.
- Plato Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VeriSign이며, 추정 감소액은 US$3437만예요.
- Plato Investment Management 측은 2026년 3분기에 Tower Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plato Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 36% 비중을 차지해요.
- Plato Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Plato Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Plato Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.