Phillips Wealth Planners
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Phillips Wealth Planners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Phillips Wealth Planners의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$34.3만 매수
3,491
+66
+2% +US$6.26천 0.25% 123
2026
Q1 		US$32.2만 매도
3,425
-204
-6% -US$1.94만 0.24% 142
2025
Q4 		US$34.2만 매도
3,629
-43
-1% -US$4.05천 0.27% 119
2025
Q3 		US$34.9만 매수
3,672
+41
+1% +US$3.84천 0.29% 117
2025
Q2 		US$34만 매도
3,631
-31
-0.8% -US$2.85천 0.31% 113
2025
Q1 		US$33만 매도
3,662
-63
-2% -US$5.8천 0.35% 99
2024
Q4 		US$32.7만 매도
3,725
-52
-1% -US$4.77천 0.33% 108
2024
Q3 		US$35만 매도
3,777
-1,994
-35% -US$17.6만 0.34% 106
2024
Q2 		US$48.9만 매수
5,771
+34
+0.6% +US$2.8천 0.52% 66
2024
Q1 		US$45.9만 매도
5,737
-150
-3% -US$1.21만 0.53% 63
2023
Q4 		US$46.4만 매수
5,887
+134
+2% +US$10천 0.56% 56
2023
Q3 		US$41.6만 매수
5,753
+34
+0.6% +US$2.54천 0.56% 61
2023
Q2 		US$42.5만 매수
5,719
+42
+0.7% +US$3.07천 0.56% 63
2023
Q1 		US$42만 매도
5,677
-3,416
-38% -US$24.6만 0.56% 65
2022
Q4 		US$66.7만 매수
+9,093
신규 +US$64.7만 1.16% 27

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$60.3억 24.5% 1년 추정 수익률
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM US$52.8억 21.66% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Phillips Wealth Planners의 USMV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$6.26천 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,491주로 늘렸으며 평가액은 US$34.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.25%이고, 순위는 #123예요.

Phillips Wealth Planners 측은 2022년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$66.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,382개가 2026년 2분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$34.3만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 3,491주를 보유했어요.
  • Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 66주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.26천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Phillips Wealth Planners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 0.25%였으며, 보유 종목 순위는 #123위였습니다.
  • Phillips Wealth Planners 측은 2022년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Wealth Planners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$66.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,382개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.