Phillips Wealth Plannerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	343.340 $	Kaufen	3.491 +66	+2 %	+6.264 $	0,25 %	123
2026 Q1	322.293 $	Verkaufen	3.425 -204	-6 %	-19.375 $	0,24 %	142
2025 Q4	342.360 $	Verkaufen	3.629 -43	-1 %	-4.051 $	0,27 %	119
2025 Q3	349.134 $	Kaufen	3.672 +41	+1 %	+3.840 $	0,29 %	117
2025 Q2	339.680 $	Verkaufen	3.631 -31	-0,8 %	-2.852 $	0,31 %	113
2025 Q1	329.507 $	Verkaufen	3.662 -63	-2 %	-5.798 $	0,35 %	99
2024 Q4	326.608 $	Verkaufen	3.725 -52	-1 %	-4.770 $	0,33 %	108
2024 Q3	350.128 $	Verkaufen	3.777 -1.994	-35 %	-175.793 $	0,34 %	106
2024 Q2	488.631 $	Kaufen	5.771 +34	+0,6 %	+2.802 $	0,52 %	66
2024 Q1	458.501 $	Verkaufen	5.737 -150	-3 %	-12.103 $	0,53 %	63
2023 Q4	463.896 $	Kaufen	5.887 +134	+2 %	+9.999 $	0,56 %	56
2023 Q3	415.769 $	Kaufen	5.753 +34	+0,6 %	+2.535 $	0,56 %	61
2023 Q2	425.093 $	Kaufen	5.719 +42	+0,7 %	+3.069 $	0,56 %	63
2023 Q1	420.382 $	Verkaufen	5.677 -3.416	-38 %	-245.513 $	0,56 %	65
2022 Q4	666.517 $	Kaufen	+9.093	Neu	+647.070 $	1,16 %	27

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Phillips Wealth Planners: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.264 $ und erhöhte die Position damit auf 3.491 Aktien im Wert von 343.340 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 666.517 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 3.491 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 343.340 $.
Phillips Wealth Planners kaufte im Q2 2026 66 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 6.264 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 123.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Phillips Wealth Planners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2022 mit 666.517 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .