Phillips Wealth Plannersの iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 株式保有履歴

Phillips Wealth Plannersのポートフォリオ USMVの株式詳細 USMVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$34.3万	買う	3,491 +66	+2%	+$6,264	0.25%	123
2026 Q1	$32.2万	売却	3,425 -204	-6%	-$1.94万	0.24%	142
2025 Q4	$34.2万	売却	3,629 -43	-1%	-$4,051	0.27%	119
2025 Q3	$34.9万	買う	3,672 +41	+1%	+$3,840	0.29%	117
2025 Q2	$34万	売却	3,631 -31	-0.8%	-$2,852	0.31%	113
2025 Q1	$33万	売却	3,662 -63	-2%	-$5,798	0.35%	99
2024 Q4	$32.7万	売却	3,725 -52	-1%	-$4,770	0.33%	108
2024 Q3	$35万	売却	3,777 -1,994	-35%	-$17.6万	0.34%	106
2024 Q2	$48.9万	買う	5,771 +34	+0.6%	+$2,802	0.52%	66
2024 Q1	$45.9万	売却	5,737 -150	-3%	-$1.21万	0.53%	63
2023 Q4	$46.4万	買う	5,887 +134	+2%	+$9,999	0.56%	56
2023 Q3	$41.6万	買う	5,753 +34	+0.6%	+$2,535	0.56%	61
2023 Q2	$42.5万	買う	5,719 +42	+0.7%	+$3,069	0.56%	63
2023 Q1	$42万	売却	5,677 -3,416	-38%	-$24.6万	0.56%	65
2022 Q4	$66.7万	買う	+9,093	新規	+$64.7万	1.16%	27

USMVを保有するその他のファンド

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York $60.3億 AUM 24.5% 推定1年リターン

Millburn Ridgefield Corp New York $52.8億 AUM 21.66% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Phillips Wealth PlannersのUSMV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Phillips Wealth PlannersはiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)の保有株数を1.9%増やしました。推定$6,264相当を買い増し、保有株数は合計3,491株、評価額は$34.3万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #123 です。

Phillips Wealth Plannersは2022年第4四半期にUSMVの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第4四半期に$66.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,385本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSMVを保有しています。

Phillips Wealth Plannersは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを3,491株保有しており、その評価額は$34.3万でした。
Phillips Wealth Plannersは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを66株購入しました。推定購入額は$6,264です。
2026年第2四半期に、Phillips Wealth Plannersのポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第123位でした。
Phillips Wealth Plannersは2022年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Phillips Wealth PlannersのiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額は、2022年第4四半期に$66.7万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,385のファンドがiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを保有していました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPhillips Wealth Plannersの 13F報告書に基づいています。