Perfromance Wealth Partners
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Perfromance Wealth Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Perfromance Wealth Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$465만 매수
4,362
+1,927
+79% +US$169만 0.12% 42
2026
Q1 		US$173만 매수
2,435
+162
+7% +US$11.2만 0.05% 67
2025
Q4 		US$130만 매도
2,273
-1,322
-37% -US$73.5만 0.04% 69
2025
Q3 		US$172만 매수
3,595
+14
+0.4% +US$5.98천 0.05% 56
2025
Q2 		US$139만 매수
3,581
+190
+6% +US$6.33만 0.04% 59
2025
Q1 		US$112만 매도
3,391
-135
-4% -US$4.81만 0.04% 57
2024
Q4 		US$128만 매도
3,526
-21
-0.6% -US$8.14천 0.04% 58
2024
Q3 		US$139만 매수
3,547
+122
+4% +US$4.21만 0.05% 54
2024
Q2 		US$114만 매도
3,425
-16,075
-82% -US$557만 0.04% 57
2024
Q1 		US$715만 매수
19,500
+804
+4% +US$25.7만 0.3% 25
2023
Q4 		US$553만 매도
18,696
-1,482
-7% -US$38.4만 0.24% 32
2023
Q3 		US$551만 매수
20,178
+2,387
+13% +US$64.8만 0.27% 34
2023
Q2 		US$436만 매수
17,791
+3,209
+22% +US$71.5만 0.2% 39
2023
Q1 		US$334만 매수
14,582
+3,937
+37% +US$95.2만 0.17% 45
2022
Q4 		US$255만 매수
10,645
+322
+3% +US$7.01만 0.15% 47
2022
Q3 		US$169만 매수
10,323
+820
+9% +US$15만 0.1% 52
2022
Q2 		US$170만 매수
9,503
+399
+4% +US$8.41만 0.1% 53
2022
Q1 		US$203만 매수
9,104
+1,645
+22% +US$34.5만 0.09% 53
2021
Q4 		US$154만 매수
+7,459
신규 +US$150만 0.06% 64

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Perfromance Wealth Partners의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Perfromance Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 79% 늘리고, 약 US$169만 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,362주로 늘렸으며 평가액은 US$465만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #42예요.

Perfromance Wealth Partners 측은 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$715만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,081개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Perfromance Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$465만 상당의 Caterpillar 주식 4,362주를 보유했어요.
  • Perfromance Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 1,927주를 매수했어요. 추정 금액은 US$169만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Perfromance Wealth Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #42위였습니다.
  • Perfromance Wealth Partners 측은 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Perfromance Wealth Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2024년 1분기에 US$715만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,081개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.