PDS Planning
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PDS Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

PDS Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1580만 매수
52,128
+123
+0.2% +US$3.52만 0.91% 26
2026
Q1 		US$1362만 매도
52,005
-71
-0.1% -US$1.92만 0.9% 26
2025
Q4 		US$1343만 매수
52,076
+1,215
+2% +US$31.1만 0.9% 28
2025
Q3 		US$1293만 매도
50,861
-579
-1% -US$14.4만 0.89% 26
2025
Q2 		US$1219만 매수
51,440
+5,668
+12% +US$126만 0.91% 26
2025
Q1 		US$1015만 매도
45,772
-97
-0.2% -US$2.32만 0.86% 26
2024
Q4 		US$1102만 매도
45,869
-719
-2% -US$17.7만 0.98% 23
2024
Q3 		US$1105만 매도
46,588
-3,363
-7% -US$76.4만 0.99% 23
2024
Q2 		US$1089만 매수
49,951
+819
+2% +US$18만 1.1% 19
2024
Q1 		US$1123만 매도
49,132
-680
-1% -US$14.6만 1.18% 19
2023
Q4 		US$1063만 매수
49,812
+9,058
+22% +US$175만 1.21% 19
2023
Q3 		US$771만 매수
40,754
+570
+1% +US$11.4만 1% 21
2023
Q2 		US$799만 매수
40,184
+533
+1% +US$10.1만 1.02% 20
2023
Q1 		US$752만 매수
39,651
+65
+0.2% +US$1.26만 1.04% 22
2022
Q4 		US$727만 매수
39,586
+7,224
+22% +US$134만 1.16% 21
2022
Q3 		US$553만 매수
32,362
+3,992
+14% +US$75.4만 1.01% 21
2022
Q2 		US$500만 매수
28,370
+2,028
+8% +US$39.2만 0.9% 26
2022
Q1 		US$560만 매수
26,342
+4,238
+19% +US$89.2만 0.99% 21
2021
Q4 		US$500만 매수
22,104
+284
+1% +US$6.45만 0.96% 20
2021
Q3 		US$477만 매수
21,820
+1,325
+6% +US$29.5만 1.1% 18
2021
Q2 		US$462만 매수
20,495
+483
+2% +US$10.7만 1.12% 19
2021
Q1 		US$428만 매수
20,012
+130
+0.7% +US$2.74만 1.24% 18
2020
Q4 		US$387만 매도
19,882
-140
-0.7% -US$2.47만 1.33% 22
2020
Q3 		US$308만 매수
20,022
+366
+2% +US$5.62만 1.25% 26
2020
Q2 		US$286만 매수
19,656
+8,123
+70% +US$109만 1.3% 25
2020
Q1 		US$133만 매수
11,533
+10,154
+736% +US$153만 0.85% 30
2019
Q4 		US$22.8만 매수
1,379
+6
+0.4% +US$956 0.14% 88
2019
Q3 		US$21.1만 매수
+1,373
신규 +US$21.3만 0.15% 85

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

PDS Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

PDS Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.24% 늘리고, 약 US$3.52만 규모를 매수해 보유 주식 수를 52,128주로 늘렸으며 평가액은 US$1580만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.91%이고, 순위는 #26예요.

PDS Planning는 2019년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • PDS Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1580만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 52,128주를 보유했어요.
  • PDS Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 123주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.52만예요.
  • 2026년 2분기에 PDS Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.91%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
  • PDS Planning는 2019년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.