PDS Planning
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de PDS Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.8 M Comprar
52,128
+123
+0.2% +USD 35.2 k 0.91% 26
2026
Q1 		USD 13.6 M Vender
52,005
-71
-0.1% -USD 19.2 k 0.9% 26
2025
Q4 		USD 13.4 M Comprar
52,076
+1,215
+2% +USD 311 k 0.9% 28
2025
Q3 		USD 12.9 M Vender
50,861
-579
-1% -USD 144 k 0.89% 26
2025
Q2 		USD 12.2 M Comprar
51,440
+5,668
+12% +USD 1.26 M 0.91% 26
2025
Q1 		USD 10.1 M Vender
45,772
-97
-0.2% -USD 23.2 k 0.86% 26
2024
Q4 		USD 11 M Vender
45,869
-719
-2% -USD 177 k 0.98% 23
2024
Q3 		USD 11.1 M Vender
46,588
-3,363
-7% -USD 764 k 0.99% 23
2024
Q2 		USD 10.9 M Comprar
49,951
+819
+2% +USD 180 k 1.1% 19
2024
Q1 		USD 11.2 M Vender
49,132
-680
-1% -USD 146 k 1.18% 19
2023
Q4 		USD 10.6 M Comprar
49,812
+9,058
+22% +USD 1.75 M 1.21% 19
2023
Q3 		USD 7.71 M Comprar
40,754
+570
+1% +USD 114 k 1% 21
2023
Q2 		USD 7.99 M Comprar
40,184
+533
+1% +USD 101 k 1.02% 20
2023
Q1 		USD 7.52 M Comprar
39,651
+65
+0.2% +USD 12.6 k 1.04% 22
2022
Q4 		USD 7.27 M Comprar
39,586
+7,224
+22% +USD 1.34 M 1.16% 21
2022
Q3 		USD 5.53 M Comprar
32,362
+3,992
+14% +USD 754 k 1.01% 21
2022
Q2 		USD 5 M Comprar
28,370
+2,028
+8% +USD 392 k 0.9% 26
2022
Q1 		USD 5.6 M Comprar
26,342
+4,238
+19% +USD 892 k 0.99% 21
2021
Q4 		USD 5 M Comprar
22,104
+284
+1% +USD 64.5 k 0.96% 20
2021
Q3 		USD 4.77 M Comprar
21,820
+1,325
+6% +USD 295 k 1.1% 18
2021
Q2 		USD 4.62 M Comprar
20,495
+483
+2% +USD 107 k 1.12% 19
2021
Q1 		USD 4.28 M Comprar
20,012
+130
+0.7% +USD 27.4 k 1.24% 18
2020
Q4 		USD 3.87 M Vender
19,882
-140
-0.7% -USD 24.7 k 1.33% 22
2020
Q3 		USD 3.08 M Comprar
20,022
+366
+2% +USD 56.2 k 1.25% 26
2020
Q2 		USD 2.86 M Comprar
19,656
+8,123
+70% +USD 1.09 M 1.3% 25
2020
Q1 		USD 1.33 M Comprar
11,533
+10,154
+736% +USD 1.53 M 0.85% 30
2019
Q4 		USD 228 k Comprar
1,379
+6
+0.4% +USD 956 0.14% 88
2019
Q3 		USD 211 k Comprar
+1,373
Nuevas +USD 213 k 0.15% 85

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en VB: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 35.2 k y elevar la posición a 52,128 acciones con un valor de USD 15.8 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #26.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en VB en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 52,128 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 15.8 M.
  • PDS Planning compró 123 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 35.2 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.91% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.