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PP
Paladin Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
9.63%
1년 추정 수익률
13.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+13.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1124만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.04%
보유액
218
신규
4
증가
20
축소
13
청산됨
17
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$199만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$171만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$112만 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$55.1만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$48.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$215만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$22.2만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$19.5만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$7.16만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$5.45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.59% |
| 2 | 정보기술 | 17.72% |
| 3 | 금융 | 4.49% |
| 4 | 건강관리 | 1.81% |
| 5 | 임의소비재 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2290만 | 14.09% |
55,022
+2,687
| +5% | +US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1850만 | 11.39% |
81,002
+7,970
| +11% | +US$171만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1767만 | 10.87% |
23,165
+101
| +0.4% | +US$7.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1267만 | 7.8% |
51,101
+11
| +0% | +US$2.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1159만 | 7.13% |
30,959
-593
| -2% | -US$22.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$917만 | 5.65% |
90,673
+2,259
| +3% | +US$23.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$761만 | 4.68% |
162,385
+10,223
| +7% | +US$48.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$648만 | 3.99% |
62,337
+1,682
| +3% | +US$17.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$624만 | 3.84% |
80,810
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$423만 | 2.6% |
44,712
+3
| +0% | +US$291 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$413만 | 2.54% |
12,404
+2
| +0% | +US$642 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$343만 | 2.11% |
6,881
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$339만 | 2.09% |
30,740
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$252만 | 1.55% |
23,637
+1,897
| +9% | +US$21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$226만 | 1.39% |
29,603
+1,806
| +6% | +US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$226만 | 1.39% |
8,134
+292
| +4% | +US$8.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$223만 | 1.37% |
+2,090
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$209만 | 1.29% |
1,975
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$203만 | 1.25% |
3,961
+313
| +9% | +US$14.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$190만 | 1.17% |
28,519
+1,624
| +6% | +US$10.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$157만 | 0.97% |
15,576
+1,912
| +14% | +US$20.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$122만 | 0.75% |
24,349
+1,632
| +7% | +US$8.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Greif Class B
GEF.B
US$41.9억
| US$115만 | 0.71% |
11,216
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$103만 | 0.63% |
1,126
-25
| -2% | -US$2.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$100만 | 0.62% |
3,841
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KFS
VB
VVM
RWA
CCM
GF
ACM
CFG
Paladin Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Paladin Partners는 US$1.62억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Paladin Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 13개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 2,090주를 보유했으며 가치는 US$223만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$215만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Paladin Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$223만 상당의 2,090주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paladin Partners로, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Paladin Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Paladin Partners는 2026년 3분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paladin Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 72%를 차지해요.
- Paladin Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Paladin Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Paladin Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.