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NWAM LLC의 SoFi Technologies SOFI 주식 보유 내역

NWAM LLC의 포트폴리오 SOFI 주식 상세 정보 SOFI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$115만 매도
73,416
-3,148
-4% -US$5.54만 0.06% 307
2026
Q2 		US$137만 매수
76,564
+15,108
+25% +US$25.6만 0.07% 266
2026
Q1 		US$97.6만 매수
61,456
+747
+1% +US$1.57만 0.06% 299
2025
Q4 		US$157만 매수
60,709
+2,279
+4% +US$6.35만 0.09% 208
2025
Q3 		US$167만 매도
58,430
-4,549
-7% -US$10.8만 0.09% 209
2025
Q2 		US$142만 매수
62,979
+4,321
+7% +US$5.7만 0.08% 221
2025
Q1 		US$68.2만 매수
58,658
+14,023
+31% +US$20.2만 0.06% 263
2024
Q4 		US$68.7만 매수
44,635
+4,531
+11% +US$5.89만 0.04% 324
2024
Q3 		US$31.5만 매수
40,104
+7,255
+22% +US$5.27만 0.02% 483
2024
Q2 		US$21.7만 매도
32,849
-24,572
-43% -US$17.3만 0.06% 140
2024
Q1 		US$40.5만 매수
57,421
+18,263
+47% +US$14.5만 0.03% 374
2023
Q4 		US$39만 매수
39,158
+8,845
+29% +US$7.03만 0.03% 383
2023
Q3 		US$24.2만 매수
30,313
+9,245
+44% +US$8.13만 0.02% 432
2023
Q2 		US$17.6만 매수
21,068
+7,951
+61% +US$5.18만 0.01% 517
2023
Q1 		US$7.96만 매수
+13,117
신규 +US$7.95만 0.01% 470

SOFI 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3127억 26.62% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률

NWAM LLC의 SOFI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

NWAM LLC 측은 2026년 3분기에 SoFi Technologies (SOFI) 지분을 4.1% 줄였어요. 약 US$5.54만 규모를 매도해, 현재 US$115만 상당의 73,416주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #307예요.

NWAM LLC 측은 2023년 1분기에 SOFI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$167만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 555개가 2026년 3분기 기준으로 SOFI 주식을 보유하고 있어요.

  • NWAM LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$115만 상당의 SoFi Technologies 주식 73,416주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 NWAM LLC 측이 SoFi Technologies 주식 3,148주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.54만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 NWAM LLC의 포트폴리오에서 SoFi Technologies 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #307위였습니다.
  • NWAM LLC 측은 2023년 1분기에 SoFi Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • NWAM LLC의 SoFi Technologies 보유 규모는 2025년 3분기에 US$167만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 555개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 SoFi Technologies 주식을 보유했어요.

2026년 11월 9일에 제출된 NWAM LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.