NWAM LLC
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de NWAM LLC SoFi Technologies SOFI Historial de posiciones en acciones

Cartera de NWAM LLC Detalles de la acción SOFI Actividad de fondos de SOFI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.15 M Vender
73,416
-3,148
-4% -USD 55.4 k 0.06% 307
2026
Q2 		USD 1.37 M Comprar
76,564
+15,108
+25% +USD 256 k 0.07% 266
2026
Q1 		USD 976 k Comprar
61,456
+747
+1% +USD 15.7 k 0.06% 299
2025
Q4 		USD 1.57 M Comprar
60,709
+2,279
+4% +USD 63.5 k 0.09% 208
2025
Q3 		USD 1.67 M Vender
58,430
-4,549
-7% -USD 108 k 0.09% 209
2025
Q2 		USD 1.42 M Comprar
62,979
+4,321
+7% +USD 57 k 0.08% 221
2025
Q1 		USD 682 k Comprar
58,658
+14,023
+31% +USD 202 k 0.06% 263
2024
Q4 		USD 687 k Comprar
44,635
+4,531
+11% +USD 58.9 k 0.04% 324
2024
Q3 		USD 315 k Comprar
40,104
+7,255
+22% +USD 52.7 k 0.02% 483
2024
Q2 		USD 217 k Vender
32,849
-24,572
-43% -USD 173 k 0.06% 140
2024
Q1 		USD 405 k Comprar
57,421
+18,263
+47% +USD 145 k 0.03% 374
2023
Q4 		USD 390 k Comprar
39,158
+8,845
+29% +USD 70.3 k 0.03% 383
2023
Q3 		USD 242 k Comprar
30,313
+9,245
+44% +USD 81.3 k 0.02% 432
2023
Q2 		USD 176 k Comprar
21,068
+7,951
+61% +USD 51.8 k 0.01% 517
2023
Q1 		USD 79.6 k Comprar
+13,117
Nuevas +USD 79.5 k 0.01% 470

Otros fondos que tienen SOFI en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NWAM LLC en SOFI: resumen de T3 2026

NWAM LLC redujo su participación en SoFi Technologies (SOFI) en 4.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 55.4 k, y conservó 73,416 acciones valuadas en USD 1.15 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #307.

NWAM LLC reportó por primera vez una posición en SOFI en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 648 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOFI.

  • Al cierre de T3 2026, NWAM LLC tenía 73,416 acciones de SoFi Technologies con un valor de USD 1.15 M.
  • NWAM LLC vendió 3,148 acciones de SoFi Technologies en T3 2026, por un valor estimado de USD 55.4 k.
  • SoFi Technologies representó 0.06% de la cartera de NWAM LLC en T3 2026 y fue su posición número 307.
  • NWAM LLC reportó por primera vez una posición en SoFi Technologies en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de NWAM LLC en SoFi Technologies alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 648 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SoFi Technologies en cartera.

Según el Informe 13F de NWAM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.