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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
US$88.2억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
23.05%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
+23.05%
3년 예상 수익률
+192.13%
5년 예상 수익률
+221.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.2억
AUM 성장
-US$4.12억
(-4.5%)
자금 흐름
+US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.52%
보유액
371
신규
18
증가
65
축소
167
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$9727만 |
| 3 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+US$4213만 |
| 4 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$3639만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$8615만 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1450만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1446만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 63.72% |
| 2 | 기타 | 9.94% |
| 3 | 금융 | 9.51% |
| 4 | 소재 | 6.09% |
| 5 | 유틸리티 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$257만 | 0.03% |
6,894
-30
| -0.4% | -US$1.21만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$257만 | 0.03% |
44,552
-154
| -0.3% | -US$8.84천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
103
Eagle Materials
EXP
US$57.9억
| US$240만 | 0.03% |
10,684
-6,181
| -37% | -US$129만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$238만 | 0.03% |
16,592
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
105
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$237만 | 0.03% |
6,354
-64
| -1% | -US$2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
106
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.9억
| US$236만 | 0.03% |
45,441
-490
| -1% | -US$2.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
107
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$234만 | 0.03% |
105,324
+15,115
| +17% | +US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Chevron
CVX
US$4113억
| US$229만 | 0.03% |
13,800
-218
| -2% | -US$4.06만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
109
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$226만 | 0.03% |
11,895
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
110
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$225만 | 0.03% |
17,845
-560
| -3% | -US$6.87만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
111
EQT Corp
EQT
US$312억
| US$219만 | 0.02% |
41,270
-1,251
| -3% | -US$7.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Archer Daniels Midland
ADM
US$332억
| US$219만 | 0.02% |
28,642
-30,670
| -52% | -US$233만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
113
Bakkt Inc
BKKT
US$2.1억
| US$219만 | 0.02% |
279,964
-36,574
| -12% | -US$32.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
114
Fidelity National Financial
FNF
US$121억
| US$213만 | 0.02% |
45,271
+793
| +2% | +US$3.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
115
Black Stone Minerals
BSM
US$29.2억
| US$211만 | 0.02% |
151,238
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
116
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.19억
| US$197만 | 0.02% |
134,738
+1,930
| +1% | +US$2.59만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
117
Rockwell Automation
ROK
US$432억
| US$193만 | 0.02% |
3,895
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
118
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$188만 | 0.02% |
33,430
+2,200
| +7% | +US$11.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
119
Las Vegas Sands
LVS
US$260억
| US$185만 | 0.02% |
40,107
+100
| +0.2% | +US$5.19천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
120
Amrize Ltd
AMRZ
US$228억
| US$184만 | 0.02% |
+34,573
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$183만 | 0.02% |
6,323
-104
| -2% | -US$2.97만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
122
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$179만 | 0.02% |
2,599
-345
| -12% | -US$23만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
123
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$168만 | 0.02% |
69,662
+712
| +1% | +US$1.86만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
124
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$167만 | 0.02% |
1,423
-16
| -1% | -US$1.63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
125
Novartis
NVS
US$3091억
| US$166만 | 0.02% |
10,588
-403
| -4% | -US$6.04만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murray Stahl의 보유 포지션은 371개, 총액은 US$88.2억였으며 전 분기 US$92.3억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Murray Stahl의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 65개 증가, 167개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, 1,552,705주를 보유했으며 가치는 US$4320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, US$4320만 상당의 1,552,705주를 매수했어요.
- Murray Stahl 측이 2026년 2분기에 Miami International Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 78% 비중을 차지해요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Murray Stahl의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$88.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.