Marion Wealth Management
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Marion Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Marion Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$163만 매수
2,005
+158
+9% +US$13.4만 0.32% 65
2026
Q2 		US$197만 매수
1,847
+3
+0.2% +US$2.64천 0.4% 57
2026
Q1 		US$131만 매수
1,844
+2
+0.1% +US$1.38천 0.29% 75
2025
Q4 		US$115만 매도
1,842
-337
-15% -US$18.7만 0.26% 76
2025
Q3 		US$104만 매수
2,179
+5
+0.2% +US$2.14천 0.25% 77
2025
Q2 		US$84.4만 매수
2,174
+6
+0.3% +US$2천 0.21% 79
2025
Q1 		US$71.5만 매수
2,168
+5
+0.2% +US$1.78천 0.19% 81
2024
Q4 		US$78.5만 매수
2,163
+7
+0.3% +US$2.72천 0.21% 79
2024
Q3 		US$84.3만 매수
2,156
+7
+0.3% +US$2.42천 0.22% 79
2024
Q2 		US$71.6만 매수
2,149
+6
+0.3% +US$2.08천 0.21% 82
2024
Q1 		US$78.5만 매도
2,143
-96
-4% -US$3.07만 0.23% 81
2023
Q4 		US$66.2만 매도
2,239
-91
-4% -US$2.36만 0.21% 77
2023
Q3 		US$63.6만 매수
2,330
+9
+0.4% +US$2.44천 0.22% 75
2023
Q2 		US$57.1만 매수
2,321
+10
+0.4% +US$2.23천 0.2% 78
2023
Q1 		US$52.9만 매수
2,311
+8
+0.3% +US$1.93천 0.2% 81
2022
Q4 		US$55.2만 매수
2,303
+59
+3% +US$1.28만 0.23% 75
2022
Q3 		US$36.8만 매수
2,244
+11
+0.5% +US$2.01천 0.19% 83
2022
Q2 		US$39.9만 매수
2,233
+469
+27% +US$9.9만 0.21% 83
2022
Q1 		US$39.3만 매수
1,764
+9
+0.5% +US$1.89천 0.19% 80
2021
Q4 		US$36.3만 매수
+1,755
신규 +US$35.3만 0.17% 83

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Bank Julius Baer & Co
Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM US$393억 31.81% 1년 추정 수익률
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$1949억 21.17% 1년 추정 수익률
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM US$878억 20.94% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM US$695억 31.38% 1년 추정 수익률
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$916억 30% 1년 추정 수익률
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM US$128억 8.77% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM US$148억 30.39% 1년 추정 수익률

Marion Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Marion Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 8.6% 늘리고, 약 US$13.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,005주로 늘렸으며 평가액은 US$163만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #65예요.

Marion Wealth Management 측은 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$197만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,890개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Marion Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$163만 상당의 Caterpillar 주식 2,005주를 보유했어요.
  • Marion Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 주식 158주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Marion Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
  • Marion Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Marion Wealth Management의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$197만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,890개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Marion Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.