Lyell Wealth Management
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Lyell Wealth Management의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Lyell Wealth Management의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$116만 매도
10,512
-1,200
-10% -US$12.6만 0.07% 124
2026
Q1 		US$114만 매도
11,712
-900
-7% -US$8.99만 0.08% 116
2025
Q4 		US$121만 매도
12,612
-979
-7% -US$9.41만 0.09% 111
2025
Q3 		US$131만 매도
13,591
-24
-0.2% -US$2.28천 0.1% 104
2025
Q2 		US$125만 매도
13,615
-52
-0.4% -US$4.49천 0.1% 107
2025
Q1 		US$116만 매도
13,667
-100
-0.7% -US$8.92천 0.11% 111
2024
Q4 		US$122만 매도
13,767
-600
-4% -US$5.45만 0.11% 113
2024
Q3 		US$127만 보유
14,367
– – 0.12% 108
2024
Q2 		US$116만 매도
14,367
-400
-3% -US$3.26만 0.11% 105
2024
Q1 		US$124만 매도
14,767
-970
-6% -US$7.69만 0.13% 104
2023
Q4 		US$122만 매수
15,737
+5,097
+48% +US$36.2만 0.14% 104
2023
Q3 		US$73.7만 매도
10,640
-745
-7% -US$5.43만 0.1% 111
2023
Q2 		US$83.1만 매도
11,385
-2,975
-21% -US$20.7만 0.11% 109
2023
Q1 		US$100만 매수
14,360
+240
+2% +US$1.69만 0.14% 109
2022
Q4 		US$95.2만 매도
14,120
-330
-2% -US$2.23만 0.15% 104
2022
Q3 		US$89.8만 매도
14,450
-2,550
-15% -US$17.5만 0.15% 105
2022
Q2 		US$110만 매수
17,000
+1,500
+10% +US$10.7만 0.18% 101
2022
Q1 		US$121만 매수
15,500
+3,415
+28% +US$26.3만 0.16% 98
2021
Q4 		US$100만 매수
12,085
+290
+2% +US$2.38만 0.11% 107
2021
Q3 		US$92.3만 매도
11,795
-2,515
-18% -US$20.1만 0.11% 108
2021
Q2 		US$113만 매수
14,310
+1,465
+11% +US$11.4만 0.14% 96
2021
Q1 		US$95만 매수
12,845
+6,725
+110% +US$48.6만 0.14% 98
2020
Q4 		US$42만 매수
+6,120
신규 +US$39만 0.07% 123
2020
Q1 		– 매도
-3,794
청산됨 -US$22.6만 – 127
2019
Q4 		US$22.6만 매수
+3,794
신규 +US$21.8만 0.06% 122

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Lyell Wealth Management의 IWR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Lyell Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 10% 줄였어요. 약 US$12.6만 규모를 매도해, 현재 US$116만 상당의 10,512주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #124예요.

Lyell Wealth Management 측은 2019년 4분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$131만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,601개가 2026년 2분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

  • Lyell Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$116만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 10,512주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Lyell Wealth Management 측이 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 1,200주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.6만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Lyell Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #124위였습니다.
  • Lyell Wealth Management 측은 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lyell Wealth Management의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$131만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,601개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.