Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.16 M Vender
10,512
-1,200
-10% -USD 126 k 0.07% 124
2026
Q1 		USD 1.14 M Vender
11,712
-900
-7% -USD 89.9 k 0.08% 116
2025
Q4 		USD 1.21 M Vender
12,612
-979
-7% -USD 94.1 k 0.09% 111
2025
Q3 		USD 1.31 M Vender
13,591
-24
-0.2% -USD 2.28 k 0.1% 104
2025
Q2 		USD 1.25 M Vender
13,615
-52
-0.4% -USD 4.49 k 0.1% 107
2025
Q1 		USD 1.16 M Vender
13,667
-100
-0.7% -USD 8.92 k 0.11% 111
2024
Q4 		USD 1.22 M Vender
13,767
-600
-4% -USD 54.5 k 0.11% 113
2024
Q3 		USD 1.27 M Mantener
14,367
– – 0.12% 108
2024
Q2 		USD 1.16 M Vender
14,367
-400
-3% -USD 32.6 k 0.11% 105
2024
Q1 		USD 1.24 M Vender
14,767
-970
-6% -USD 76.9 k 0.13% 104
2023
Q4 		USD 1.22 M Comprar
15,737
+5,097
+48% +USD 362 k 0.14% 104
2023
Q3 		USD 737 k Vender
10,640
-745
-7% -USD 54.3 k 0.1% 111
2023
Q2 		USD 831 k Vender
11,385
-2,975
-21% -USD 207 k 0.11% 109
2023
Q1 		USD 1 M Comprar
14,360
+240
+2% +USD 16.9 k 0.14% 109
2022
Q4 		USD 952 k Vender
14,120
-330
-2% -USD 22.3 k 0.15% 104
2022
Q3 		USD 898 k Vender
14,450
-2,550
-15% -USD 175 k 0.15% 105
2022
Q2 		USD 1.1 M Comprar
17,000
+1,500
+10% +USD 107 k 0.18% 101
2022
Q1 		USD 1.21 M Comprar
15,500
+3,415
+28% +USD 263 k 0.16% 98
2021
Q4 		USD 1 M Comprar
12,085
+290
+2% +USD 23.8 k 0.11% 107
2021
Q3 		USD 923 k Vender
11,795
-2,515
-18% -USD 201 k 0.11% 108
2021
Q2 		USD 1.13 M Comprar
14,310
+1,465
+11% +USD 114 k 0.14% 96
2021
Q1 		USD 950 k Comprar
12,845
+6,725
+110% +USD 486 k 0.14% 98
2020
Q4 		USD 420 k Comprar
+6,120
Nuevas +USD 390 k 0.07% 123
2020
Q1 		– Vender
-3,794
Cerradas -USD 226 k – 127
2019
Q4 		USD 226 k Comprar
+3,794
Nuevas +USD 218 k 0.06% 122

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IWR: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 126 k, y conservó 10,512 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,601 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 10,512 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.16 M.
  • Lyell Wealth Management vendió 1,200 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 126 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 124.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,601 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.