Lyell Wealth Management
IWR-Symbol

Lyell Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,16 Mio. $ Verkaufen
10.512
-1.200
-10 % -126.212 $ 0,07 % 124
2026
Q1 		1,14 Mio. $ Verkaufen
11.712
-900
-7 % -89.902 $ 0,08 % 116
2025
Q4 		1,21 Mio. $ Verkaufen
12.612
-979
-7 % -94.128 $ 0,09 % 111
2025
Q3 		1,31 Mio. $ Verkaufen
13.591
-24
-0,2 % -2.275 $ 0,1 % 104
2025
Q2 		1,25 Mio. $ Verkaufen
13.615
-52
-0,4 % -4.492 $ 0,1 % 107
2025
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
13.667
-100
-0,7 % -8.919 $ 0,11 % 111
2024
Q4 		1,22 Mio. $ Verkaufen
13.767
-600
-4 % -54.459 $ 0,11 % 113
2024
Q3 		1,27 Mio. $ Halten
14.367
– – 0,12 % 108
2024
Q2 		1,16 Mio. $ Verkaufen
14.367
-400
-3 % -32.557 $ 0,11 % 105
2024
Q1 		1,24 Mio. $ Verkaufen
14.767
-970
-6 % -76.864 $ 0,13 % 104
2023
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
15.737
+5.097
+48 % +362.092 $ 0,14 % 104
2023
Q3 		736.820 $ Verkaufen
10.640
-745
-7 % -54.349 $ 0,1 % 111
2023
Q2 		831.447 $ Verkaufen
11.385
-2.975
-21 % -206.940 $ 0,11 % 109
2023
Q1 		1 Mio. $ Kaufen
14.360
+240
+2 % +16.946 $ 0,14 % 109
2022
Q4 		952.394 $ Verkaufen
14.120
-330
-2 % -22.251 $ 0,15 % 104
2022
Q3 		898.000 $ Verkaufen
14.450
-2.550
-15 % -175.401 $ 0,15 % 105
2022
Q2 		1,1 Mio. $ Kaufen
17.000
+1.500
+10 % +106.778 $ 0,18 % 101
2022
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
15.500
+3.415
+28 % +262.861 $ 0,16 % 98
2021
Q4 		1 Mio. $ Kaufen
12.085
+290
+2 % +23.803 $ 0,11 % 107
2021
Q3 		923.000 $ Verkaufen
11.795
-2.515
-18 % -201.467 $ 0,11 % 108
2021
Q2 		1,13 Mio. $ Kaufen
14.310
+1.465
+11 % +113.642 $ 0,14 % 96
2021
Q1 		950.000 $ Kaufen
12.845
+6.725
+110 % +486.133 $ 0,14 % 98
2020
Q4 		420.000 $ Kaufen
+6.120
Neu +389.827 $ 0,07 % 123
2020
Q1 		– Verkaufen
-3.794
Geschlossen -226.000 $ – 127
2019
Q4 		226.000 $ Kaufen
+3.794
Neu +217.829 $ 0,06 % 122

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 126.212 $ und hielt danach 10.512 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.601 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 10.512 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management verkaufte 1.200 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 126.212 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 124.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Lyell Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.601 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .