LPWM LLC
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LPWM LLC의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

LPWM LLC의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$89.6만 매수
3,148
+166
+6% +US$4.94만 0.2% 58
2026
Q2 		US$90.4만 매수
2,982
+459
+18% +US$13.2만 0.2% 53
2026
Q1 		US$66.1만 매수
2,523
+169
+7% +US$4.57만 0.17% 59
2025
Q4 		US$60.7만 매수
2,354
+284
+14% +US$7.28만 0.15% 63
2025
Q3 		US$52.6만 매수
2,070
+80
+4% +US$1.98만 0.14% 58
2025
Q2 		US$47.2만 매도
1,990
-76
-4% -US$1.7만 0.14% 58
2025
Q1 		US$45.8만 매도
2,066
-34
-2% -US$8.12천 0.15% 57
2024
Q4 		US$50.5만 보유
2,100
– – 0.16% 55
2024
Q3 		US$49.1만 보유
2,100
– – 0.16% 53
2024
Q2 		US$45.6만 보유
2,100
– – 0.16% 54
2024
Q1 		US$46.3만 매수
2,100
+60
+3% +US$1.29만 0.17% 50
2023
Q4 		US$42.2만 매도
2,040
-36
-2% -US$6.94천 0.17% 48
2023
Q3 		US$38.7만 보유
2,076
– – 0.17% 45
2023
Q2 		US$41.4만 매도
2,076
-60
-3% -US$1.13만 0.18% 44
2023
Q1 		US$40.5만 매수
2,136
+392
+22% +US$7.6만 0.19% 45
2022
Q4 		US$33.2만 매도
1,744
-68
-4% -US$1.26만 0.18% 47
2022
Q3 		US$31만 보유
1,812
– – 0.18% 47
2022
Q2 		US$32.9만 보유
1,812
– – 0.18% 45
2022
Q1 		US$37.6만 매도
1,812
-30
-2% -US$6.32천 0.19% 45
2021
Q4 		US$41.6만 보유
1,842
– – 0.22% 40
2021
Q3 		US$40.9만 매도
1,842
-10
-0.5% -US$2.22천 0.24% 40
2021
Q2 		US$41.6만 매수
1,852
+35
+2% +US$7.76천 0.25% 39
2021
Q1 		US$39.5만 매수
1,817
+44
+2% +US$9.27천 0.27% 39
2020
Q4 		US$34.5만 매수
1,773
+4
+0.2% +US$706 0.26% 43
2020
Q3 		US$27.6만 매수
1,769
+3
+0.2% +US$461 0.22% 43
2020
Q2 		US$25.7만 매수
+1,766
신규 +US$23.7만 0.23% 44

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률

LPWM LLC의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

LPWM LLC 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 5.6% 늘리고, 약 US$4.94만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,148주로 늘렸으며 평가액은 US$89.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #58예요.

LPWM LLC 측은 2020년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$90.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 645개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • LPWM LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$89.6만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 3,148주를 보유했어요.
  • LPWM LLC 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 166주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.94만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 LPWM LLC의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • LPWM LLC 측은 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • LPWM LLC의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$90.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 645개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 LPWM LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.