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de LPWM LLC Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPWM LLC Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 896 k Comprar
3,148
+166
+6% +USD 49.4 k 0.2% 58
2026
Q2 		USD 904 k Comprar
2,982
+459
+18% +USD 132 k 0.2% 53
2026
Q1 		USD 661 k Comprar
2,523
+169
+7% +USD 45.7 k 0.17% 59
2025
Q4 		USD 607 k Comprar
2,354
+284
+14% +USD 72.8 k 0.15% 63
2025
Q3 		USD 526 k Comprar
2,070
+80
+4% +USD 19.8 k 0.14% 58
2025
Q2 		USD 472 k Vender
1,990
-76
-4% -USD 17 k 0.14% 58
2025
Q1 		USD 458 k Vender
2,066
-34
-2% -USD 8.12 k 0.15% 57
2024
Q4 		USD 505 k Mantener
2,100
– – 0.16% 55
2024
Q3 		USD 491 k Mantener
2,100
– – 0.16% 53
2024
Q2 		USD 456 k Mantener
2,100
– – 0.16% 54
2024
Q1 		USD 463 k Comprar
2,100
+60
+3% +USD 12.9 k 0.17% 50
2023
Q4 		USD 422 k Vender
2,040
-36
-2% -USD 6.94 k 0.17% 48
2023
Q3 		USD 387 k Mantener
2,076
– – 0.17% 45
2023
Q2 		USD 414 k Vender
2,076
-60
-3% -USD 11.3 k 0.18% 44
2023
Q1 		USD 405 k Comprar
2,136
+392
+22% +USD 76 k 0.19% 45
2022
Q4 		USD 332 k Vender
1,744
-68
-4% -USD 12.6 k 0.18% 47
2022
Q3 		USD 310 k Mantener
1,812
– – 0.18% 47
2022
Q2 		USD 329 k Mantener
1,812
– – 0.18% 45
2022
Q1 		USD 376 k Vender
1,812
-30
-2% -USD 6.32 k 0.19% 45
2021
Q4 		USD 416 k Mantener
1,842
– – 0.22% 40
2021
Q3 		USD 409 k Vender
1,842
-10
-0.5% -USD 2.22 k 0.24% 40
2021
Q2 		USD 416 k Comprar
1,852
+35
+2% +USD 7.76 k 0.25% 39
2021
Q1 		USD 395 k Comprar
1,817
+44
+2% +USD 9.27 k 0.27% 39
2020
Q4 		USD 345 k Comprar
1,773
+4
+0.2% +USD 706 0.26% 43
2020
Q3 		USD 276 k Comprar
1,769
+3
+0.2% +USD 461 0.22% 43
2020
Q2 		USD 257 k Comprar
+1,766
Nuevas +USD 237 k 0.23% 44

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPWM LLC en VB: resumen de T3 2026

LPWM LLC aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 49.4 k y elevar la posición a 3,148 acciones con un valor de USD 896 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #58.

LPWM LLC reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 904 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, LPWM LLC tenía 3,148 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 896 k.
  • LPWM LLC compró 166 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 49.4 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.2% de la cartera de LPWM LLC en T3 2026 y fue su posición número 58.
  • LPWM LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPWM LLC en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 904 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LPWM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.