LPWM LLC
VB-Symbol

LPWM LLCs Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPWM LLC Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		895.575 $ Kaufen
3.148
+166
+6 % +49.431 $ 0,2 % 58
2026
Q2 		903.904 $ Kaufen
2.982
+459
+18 % +131.543 $ 0,2 % 53
2026
Q1 		660.824 $ Kaufen
2.523
+169
+7 % +45.735 $ 0,17 % 59
2025
Q4 		607.214 $ Kaufen
2.354
+284
+14 % +72.757 $ 0,15 % 63
2025
Q3 		526.360 $ Kaufen
2.070
+80
+4 % +19.840 $ 0,14 % 58
2025
Q2 		471.590 $ Verkaufen
1.990
-76
-4 % -16.955 $ 0,14 % 58
2025
Q1 		458.136 $ Verkaufen
2.066
-34
-2 % -8.120 $ 0,15 % 57
2024
Q4 		504.588 $ Halten
2.100
– – 0,16 % 55
2024
Q3 		490.896 $ Halten
2.100
– – 0,16 % 53
2024
Q2 		455.973 $ Halten
2.100
– – 0,16 % 54
2024
Q1 		462.798 $ Kaufen
2.100
+60
+3 % +12.906 $ 0,17 % 50
2023
Q4 		422.015 $ Verkaufen
2.040
-36
-2 % -6.936 $ 0,17 % 48
2023
Q3 		387.299 $ Halten
2.076
– – 0,17 % 45
2023
Q2 		414.494 $ Verkaufen
2.076
-60
-3 % -11.338 $ 0,18 % 44
2023
Q1 		404.900 $ Kaufen
2.136
+392
+22 % +76.021 $ 0,19 % 45
2022
Q4 		331.656 $ Verkaufen
1.744
-68
-4 % -12.603 $ 0,18 % 47
2022
Q3 		310.000 $ Halten
1.812
– – 0,18 % 47
2022
Q2 		329.000 $ Halten
1.812
– – 0,18 % 45
2022
Q1 		376.000 $ Verkaufen
1.812
-30
-2 % -6.315 $ 0,19 % 45
2021
Q4 		416.000 $ Halten
1.842
– – 0,22 % 40
2021
Q3 		409.000 $ Verkaufen
1.842
-10
-0,5 % -2.223 $ 0,24 % 40
2021
Q2 		416.000 $ Kaufen
1.852
+35
+2 % +7.756 $ 0,25 % 39
2021
Q1 		395.000 $ Kaufen
1.817
+44
+2 % +9.270 $ 0,27 % 39
2020
Q4 		345.000 $ Kaufen
1.773
+4
+0,2 % +706 $ 0,26 % 43
2020
Q3 		276.000 $ Kaufen
1.769
+3
+0,2 % +461 $ 0,22 % 43
2020
Q2 		257.000 $ Kaufen
+1.766
Neu +237.136 $ 0,23 % 44

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von LPWM LLC: Q3 2026 im Rückblick

LPWM LLC erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.431 $ und erhöhte die Position damit auf 3.148 Aktien im Wert von 895.575 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

LPWM LLC meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 903.904 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 3.148 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 895.575 $.
  • LPWM LLC kaufte im Q3 2026 166 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 49.431 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von LPWM LLC aus und war dessen Position auf Rang 58.
  • LPWM LLC meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von LPWM LLC in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 903.904 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .