Los Angeles Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Los Angeles Capital Management is an employee-owned firm that picks stocks with computer models, running actively managed equity portfolios for institutions. Founded in 2002, it forecasts returns and risks for stocks around the world and tailors each portfolio to the investor's requirements. Its approach rests on what it calls Investor Preference Theory, the idea that what investors value shifts as markets change, so long-term historical behavior of market factors is not always a reliable guide. The firm is led by chairman Thomas D. Stevens and chief executive Daniel E. Allen. Its clients include public pension funds, foreign pension plans, sovereign wealth funds, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3.58억 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$2.09억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.04억 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.47억 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2.38억 |
| 3 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1.82억 |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1.47억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.74% |
| 2 | 헬스케어 | 12.29% |
| 3 | 금융 | 9.22% |
| 4 | 산업재 | 9.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$29.4억 | 10.07% |
12,858,451
+606,492
| +5% | +US$1.3억 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$16.2억 | 5.54% |
3,151,075
+333,703
| +12% | +US$1.54억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$14.7억 | 5.05% |
4,425,554
-1,081,097
| -20% | -US$3.47억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$8.77억 | 3.01% |
2,498,488
-84,009
| -3% | -US$3163만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$7.76억 | 2.66% |
3,116,567
+775,429
| +33% | +US$1.97억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$7.76억 | 2.66% |
2,276,255
+123,627
| +6% | +US$4262만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$7.62억 | 2.61% |
658,745
+303,033
| +85% | +US$3.58억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$7.42억 | 2.55% |
2,156,529
+208,237
| +11% | +US$7227만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$5.09억 | 1.75% |
478,311
+190,612
| +66% | +US$1.81억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.39억 | 1.16% |
467,677
-217,552
| -32% | -US$1.36억 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$3.33억 | 1.14% |
544,572
+34,341
| +7% | +US$1767만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$3.31억 | 1.13% |
1,768,192
+661,476
| +60% | +US$1.05억 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2.7억 | 0.92% |
1,055,913
-192,356
| -15% | -US$4394만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
Emcor
EME
US$289억
| US$2.67억 | 0.92% |
354,168
+270,907
| +325% | +US$2.09억 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$2.39억 | 0.82% |
727,568
+39,840
| +6% | +US$1244만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$2.3억 | 0.79% |
4,229,904
+354,059
| +9% | +US$2157만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
MSCI
MSCI
US$471억
| US$2.27억 | 0.78% |
422,156
+271,509
| +180% | +US$1.55억 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
18
Jabil
JBL
US$262억
| US$2.24억 | 0.77% |
780,827
+496,459
| +175% | +US$1.59억 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
19
Cummins
CMI
US$619억
| US$2.23억 | 0.76% |
431,448
+409,993
| +1,911% | +US$2.47억 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2.2억 | 0.75% |
618,836
+140,135
| +29% | +US$5015만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$2.14억 | 0.73% |
582,562
+505,945
| +660% | +US$2.04억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$2.11억 | 0.72% |
1,958,352
+733,185
| +60% | +US$8260만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1932억
| US$2.06억 | 0.71% |
2,448,012
-598,470
| -20% | -US$4821만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$2.05억 | 0.7% |
253,445
+239,479
| +1,715% | +US$2.03억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$2.02억 | 0.69% |
266,469
+167,884
| +170% | +US$1.27억 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Los Angeles Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Los Angeles Capital Management 측은 US$292억 상당의 2,468개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$272억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Los Angeles Capital Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$12.7억 규모를 투입해 신규 포지션 144개를 개설하고 기존 보유 종목 597개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 659,059주를 보유했으며 가치는 US$1.07억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였어요.
- Los Angeles Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$1.07억 상당의 659,059주를 매수했어요.
- Los Angeles Capital Management 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.58억 규모예요.
- Los Angeles Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Los Angeles Capital Management 측은 2026년 3분기에 On Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$639만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Los Angeles Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$292억 중 37% 비중을 차지해요.
- Los Angeles Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 144개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- Los Angeles Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$292억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Los Angeles Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.