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LAM
Longboard Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$372만
회전율
46.88%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.64%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$372만
AUM 성장
-US$225만
(-38%)
자금 흐름
-US$191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.51%
보유액
32
신규
4
증가
–
축소
–
청산됨
11
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Financial
CLBK
|
+US$15.9만 |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$13.2만 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$11.7만 |
| 4 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$9.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$26.9만 |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+US$22.8만 |
| 3 |
Avista
AVA
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Horace Mann Educators
HMN
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.12% |
| 2 | 부동산 | 26.65% |
| 3 | 유틸리티 | 22.38% |
| 4 | 건강관리 | 12.85% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aflac
AFL
US$601억
| US$25.7만 | 6.92% |
2,302
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$24.1만 | 6.49% |
1,036
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Labcorp
LH
US$258억
| US$23.6만 | 6.36% |
767
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$23만 | 6.19% |
1,074
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
5
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$22.8만 | 6.14% |
7,572
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Globe Life
GL
US$130억
| US$22.4만 | 6.03% |
1,354
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Ameren
AEE
US$294억
| US$21.3만 | 5.74% |
2,147
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Southern Company
SO
US$1049억
| US$21.3만 | 5.74% |
2,573
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$20.3만 | 5.46% |
5,516
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$20.2만 | 5.44% |
2,872
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Regency Centers
REG
US$134억
| US$20.1만 | 5.42% |
2,803
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$19만 | 5.1% |
11,012
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$17만 | 4.58% |
15,285
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9억
| US$15.9만 | 4.28% |
10,717
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$15.9만 | 4.27% |
+14,368
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$12.1만 | 3.26% |
10,797
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
17
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$11.3만 | 3.04% |
+12,466
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$10.6만 | 2.86% |
+11,842
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Kearny Financial
KRNY
US$5.67억
| US$9.2만 | 2.48% |
+10,049
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$8.76만 | 2.35% |
11,153
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| US$6.91만 | 1.86% |
11,153
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Avista
AVA
US$30.7억
| – | – |
-5,506
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| – | – |
-1,203
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
|
24
CMS Energy
CMS
US$215억
| – | – |
-2,982
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| – | – |
-4,270
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Longboard Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Longboard Asset Management의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$372만였으며 전 분기 US$596만보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Longboard Asset Management는 2026년 3분기에 순액 US$191만을 회수하고 11개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alliant Energy으로, 추정 US$26.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Longboard Asset Management는 Columbia Financial에 US$15.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Longboard Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Financial으로, US$15.9만 상당의 14,368주를 매수했어요.
- Longboard Asset Management는 2026년 3분기에 Alliant Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Longboard Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$372만 중 61%를 차지해요.
- Longboard Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Longboard Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$372만가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Longboard Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.