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LAM
Longboard Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,72 mi
Giro
46,88%
Retorno est. (1 ano)
12,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,64%
Retorno est. (1 ano)
+12,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,72 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,25 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 1,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,51%
Posição
32
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Financial
CLBK
|
+US$ 159 mil |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 132 mil |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 117 mil |
| 4 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$ 96,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$ 269 mil |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
Avista
AVA
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
Horace Mann Educators
HMN
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 38,12% |
| 2 | Imóveis | 26,65% |
| 3 | Serviços públicos | 22,38% |
| 4 | Saúde | 12,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 257 mil | 6,92% |
2.302
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 241 mil | 6,49% |
1.036
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 236 mil | 6,36% |
767
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 230 mil | 6,19% |
1.074
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 228 mil | 6,14% |
7.572
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 224 mil | 6,03% |
1.354
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 213 mil | 5,74% |
2.147
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 213 mil | 5,74% |
2.573
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 203 mil | 5,46% |
5.516
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 202 mil | 5,44% |
2.872
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 201 mil | 5,42% |
2.803
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 190 mil | 5,1% |
11.012
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 170 mil | 4,58% |
15.285
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,19 bi
| US$ 159 mil | 4,28% |
10.717
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,88 bi
| US$ 159 mil | 4,27% |
+14.368
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 121 mil | 3,26% |
10.797
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 113 mil | 3,04% |
+12.466
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 106 mil | 2,86% |
+11.842
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Kearny Financial
KRNY
US$ 567 mi
| US$ 92 mil | 2,48% |
+10.049
| Nova | +US$ 96,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 87,6 mil | 2,35% |
11.153
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| US$ 69,1 mil | 1,86% |
11.153
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
| – | – |
-5.506
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| – | – |
-1.203
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
24
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| – | – |
-2.982
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-4.270
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Longboard Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Longboard Asset Management detinha 32 posições no valor de US$ 3,72 mi, uma queda de 38% em relação a US$ 5,96 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Longboard Asset Management teve uma saída líquida de US$ 1,91 mi em T3 2026, encerrando 11 posições. Sua saída mais significativa foi Alliant Energy, uma posição estimada em US$ 269 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 38% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Longboard Asset Management abriu uma nova posição em Columbia Financial no valor de US$ 159 mil.
- A maior compra de Longboard Asset Management no T3 2026 foi Columbia Financial: 14.368 ações no valor de US$ 159 mil.
- Longboard Asset Management encerrou totalmente sua posição em Alliant Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Longboard Asset Management representam 61% de sua carteira de US$ 3,72 mi no T3 2026.
- Longboard Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Longboard Asset Management caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,72 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Longboard Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.