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LAM
Longboard Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$372万
売買回転率
46.88%
推定1年リターン
12.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.64%
1年予想リターン
+12.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$372万
運用資産残高の伸び率
-$225万
(-38%)
資金フロー
-$191万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-51.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.51%
保有額
32
新規
4
買い増し
–
減少
–
解消
11
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Financial
CLBK
|
+$15.9万 |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$13.2万 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+$11.7万 |
| 4 |
Kearny Financial
KRNY
|
+$9.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alliant Energy
LNT
|
+$26.9万 |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+$22.8万 |
| 3 |
Avista
AVA
|
+$22.5万 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$22.3万 |
| 5 |
Horace Mann Educators
HMN
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.12% |
| 2 | 不動産 | 26.65% |
| 3 | 公益事業 | 22.38% |
| 4 | ヘルスケア | 12.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aflac
AFL
$601億
| $25.7万 | 6.92% |
2,302
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $24.1万 | 6.49% |
1,036
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Labcorp
LH
$258億
| $23.6万 | 6.36% |
767
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Hanover Insurance
THG
$81.1億
| $23万 | 6.19% |
1,074
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| $22.8万 | 6.14% |
7,572
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Globe Life
GL
$130億
| $22.4万 | 6.03% |
1,354
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Ameren
AEE
$294億
| $21.3万 | 5.74% |
2,147
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Southern Company
SO
$1049億
| $21.3万 | 5.74% |
2,573
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $20.3万 | 5.46% |
5,516
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Xcel Energy
XEL
$477億
| $20.2万 | 5.44% |
2,872
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Regency Centers
REG
$134億
| $20.1万 | 5.42% |
2,803
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $19万 | 5.1% |
11,012
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $17万 | 4.58% |
15,285
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Northwest Bancshares
NWBI
$21.9億
| $15.9万 | 4.28% |
10,717
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
Columbia Financial
CLBK
$28.8億
| $15.9万 | 4.27% |
+14,368
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Sunstone Hotel Investors
SHO
$22億
| $12.1万 | 3.26% |
10,797
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
17
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $11.3万 | 3.04% |
+12,466
| 新規 | +$13.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
18
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $10.6万 | 2.86% |
+11,842
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
19
Kearny Financial
KRNY
$5.67億
| $9.2万 | 2.48% |
+10,049
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
MFA Financial
MFA
$6.66億
| $8.76万 | 2.35% |
11,153
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.2億
| $6.91万 | 1.86% |
11,153
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
22
Avista
AVA
$30.7億
| – | – |
-5,506
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| – | – |
-1,203
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
|
24
CMS Energy
CMS
$215億
| – | – |
-2,982
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
25
CSX Corp
CSX
$902億
| – | – |
-4,270
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
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Longboard Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Longboard Asset Managementは$372万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$596万から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Longboard Asset Managementは2026年第3四半期に純額で$191万を引き揚げ、11件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はAlliant Energyで、推定 $26.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち38%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで不動産、公益事業です。
相場の流れに反して、Longboard Asset Managementは$15.9万相当のColumbia Financialの新規ポジションを取りました。
- Longboard Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Financialで、株数は14,368株、評価額は$15.9万でした。
- Longboard Asset Managementは2026年第3四半期にAlliant Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Longboard Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$372万のポートフォリオの61%を占めています。
- Longboard Asset Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Longboard Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$372万となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLongboard Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。