Lodestone Wealth Management
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Lodestone Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Lodestone Wealth Management의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$71.4만 매수
9,021
+39
+0.4% +US$3.14천 0.24% 92
2026
Q2 		US$68.8만 보유
8,982
– – 0.24% 92
2026
Q1 		US$66.8만 보유
8,982
– – 0.26% 84
2025
Q4 		US$64.1만 보유
8,982
– – 0.26% 86
2025
Q3 		US$60.9만 매도
8,982
-86
-0.9% -US$5.66천 0.27% 89
2025
Q2 		US$57.6만 매도
9,068
-115
-1% -US$7.04천 0.28% 88
2025
Q1 		US$54.1만 매수
9,183
+19
+0.2% +US$1.08천 0.29% 80
2024
Q4 		US$48.1만 보유
9,164
– – 0.24% 95
2024
Q3 		US$52.7만 매도
9,164
-957
-9% -US$5.28만 0.26% 85
2024
Q2 		US$53.7만 매수
10,121
+11
+0.1% +US$598 0.28% 85
2024
Q1 		US$55만 보유
10,110
– – 0.29% 81
2023
Q4 		US$52.7만 매도
10,110
-937
-8% -US$4.64만 0.3% 77
2023
Q3 		US$54.1만 매도
11,047
-5,895
-35% -US$29.2만 0.38% 65
2023
Q2 		US$82.9만 매도
16,942
-14,583
-46% -US$71.8만 0.57% 56
2023
Q1 		US$153만 매도
31,525
-664
-2% -US$3.21만 1.18% 34
2022
Q4 		US$148만 매수
+32,189
신규 +US$140만 1.19% 34

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM US$56.7억 20.02% 1년 추정 수익률
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM US$88.6억 19.31% 1년 추정 수익률
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$73.8억 22.9% 1년 추정 수익률
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM US$67.1억 16.81% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$95억 16% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$12.2억 22.8% 1년 추정 수익률

Lodestone Wealth Management의 EFV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lodestone Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 0.43% 늘리고, 약 US$3.14천 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,021주로 늘렸으며 평가액은 US$71.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #92예요.

Lodestone Wealth Management 측은 2022년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$153만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 544개가 2026년 3분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • Lodestone Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$71.4만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 9,021주를 보유했어요.
  • Lodestone Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 39주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.14천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lodestone Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #92위였습니다.
  • Lodestone Wealth Management 측은 2022년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lodestone Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$153만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 544개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.