de Lodestone Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 714 k	Comprar	18,042 +78	+0.4%	+USD 3.14 k	0.24%	92
2026 Q2	USD 688 k	Mantener	17,964	–	–	0.24%	92
2026 Q1	USD 668 k	Mantener	17,964	–	–	0.26%	84
2025 Q4	USD 641 k	Mantener	17,964	–	–	0.26%	86
2025 Q3	USD 609 k	Vender	17,964 -172	-0.9%	-USD 5.66 k	0.27%	89
2025 Q2	USD 576 k	Vender	18,136 -230	-1%	-USD 7.04 k	0.28%	88
2025 Q1	USD 541 k	Comprar	18,366 +38	+0.2%	+USD 1.08 k	0.29%	80
2024 Q4	USD 481 k	Mantener	18,328	–	–	0.24%	95
2024 Q3	USD 527 k	Vender	18,328 -1,914	-9%	-USD 52.9 k	0.26%	85
2024 Q2	USD 537 k	Comprar	20,242 +22	+0.1%	+USD 598	0.28%	85
2024 Q1	USD 550 k	Mantener	20,220	–	–	0.29%	81
2023 Q4	USD 527 k	Vender	20,220 -1,874	-8%	-USD 46.4 k	0.3%	77
2023 Q3	USD 541 k	Vender	22,094 -11,790	-35%	-USD 292 k	0.38%	65
2023 Q2	USD 829 k	Vender	33,884 -29,166	-46%	-USD 718 k	0.57%	56
2023 Q1	USD 1.53 M	Vender	63,050 -1,328	-2%	-USD 32.1 k	1.18%	34
2022 Q4	USD 1.48 M	Comprar	+64,378	Nuevas	+USD 1.4 M	1.19%	34

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en EFV: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.43% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.14 k y elevar la posición a 18,042 acciones con un valor de USD 714 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 18,042 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 714 k.
Lodestone Wealth Management compró 78 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.14 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.24% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 92.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.