Lodestone Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	713.922 $	Kaufen	9.021 +39	+0,4 %	+3.143 $	0,24 %	92
2026 Q2	687.582 $	Halten	8.982	–	–	0,24 %	92
2026 Q1	667.821 $	Halten	8.982	–	–	0,26 %	84
2025 Q4	641.414 $	Halten	8.982	–	–	0,26 %	86
2025 Q3	609.258 $	Verkaufen	8.982 -86	-0,9 %	-5.665 $	0,27 %	89
2025 Q2	575.645 $	Verkaufen	9.068 -115	-1 %	-7.036 $	0,28 %	88
2025 Q1	541.253 $	Kaufen	9.183 +19	+0,2 %	+1.075 $	0,29 %	80
2024 Q4	480.842 $	Halten	9.164	–	–	0,24 %	95
2024 Q3	527.212 $	Verkaufen	9.164 -957	-9 %	-52.845 $	0,26 %	85
2024 Q2	536.832 $	Kaufen	10.121 +11	+0,1 %	+598 $	0,28 %	85
2024 Q1	549.998 $	Halten	10.110	–	–	0,29 %	81
2023 Q4	526.745 $	Verkaufen	10.110 -937	-8 %	-46.368 $	0,3 %	77
2023 Q3	540.543 $	Verkaufen	11.047 -5.895	-35 %	-291.993 $	0,38 %	65
2023 Q2	829.154 $	Verkaufen	16.942 -14.583	-46 %	-717.870 $	0,57 %	56
2023 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	31.525 -664	-2 %	-32.140 $	1,18 %	34
2022 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	+32.189	Neu	+1,4 Mio. $	1,19 %	34

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.143 $ und erhöhte die Position damit auf 9.021 Aktien im Wert von 713.922 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 473 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 9.021 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 713.922 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 39 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 3.143 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 92.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 473 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .