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Level Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Level Financial Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$340만 매수
11,951
+920
+8% +US$27.4만 0.75% 29
2026
Q2 		US$334만 매수
11,031
+1,528
+16% +US$43.8만 0.75% 29
2026
Q1 		US$249만 매수
9,503
+1,101
+13% +US$29.8만 0.63% 32
2025
Q4 		US$217만 매수
8,402
+1,109
+15% +US$28.4만 0.57% 32
2025
Q3 		US$185만 매수
7,293
+364
+5% +US$9.03만 0.52% 37
2025
Q2 		US$164만 매수
6,929
+2,006
+41% +US$44.8만 0.51% 38
2025
Q1 		US$109만 매수
4,923
+981
+25% +US$23.4만 0.37% 45
2024
Q4 		US$94.7만 매수
3,942
+1,204
+44% +US$29.6만 0.35% 44
2024
Q3 		US$64.9만 매수
2,738
+907
+50% +US$20.6만 0.25% 48
2024
Q2 		US$39.9만 매수
1,831
+807
+79% +US$17.7만 0.17% 53
2024
Q1 		US$23.4만 매수
1,024
+271
+36% +US$5.83만 0.11% 69
2023
Q4 		US$16.1만 매수
753
+22
+3% +US$4.24천 0.08% 70
2023
Q3 		US$13.8만 매수
731
+7
+1% +US$1.4천 0.08% 69
2023
Q2 		US$14.4만 보유
724
– – 0.08% 68
2023
Q1 		US$13.7만 매도
724
-46
-6% -US$8.92천 0.08% 62
2022
Q4 		US$14.1만 매수
770
+185
+32% +US$3.43만 0.09% 57
2022
Q3 		US$10만 매도
585
-79
-12% -US$1.49만 0.07% 70
2022
Q2 		US$11.7만 매도
664
-21
-3% -US$4.06천 0.09% 68
2022
Q1 		US$14.6만 매수
685
+271
+65% +US$5.7만 0.11% 52
2021
Q4 		US$9.4만 매수
+414
신규 +US$9.41만 0.07% 65

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Level Financial Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Level Financial Advisors는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 8.3% 늘리고, 약 US$27.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,951주로 늘렸으며 평가액은 US$340만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.75%이고, 순위는 #29예요.

Level Financial Advisors는 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 564개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Level Financial Advisors은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$340만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 11,951주를 보유했어요.
  • Level Financial Advisors이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 920주를 매수했어요. 추정 금액은 US$27.4만예요.
  • 2026년 3분기에 Level Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.75%였으며, 보유 종목 순위는 #29위였습니다.
  • Level Financial Advisors는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 564개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Level Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.