Level Financial Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Financial Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,4 Mio. $	Kaufen	11.951 +920	+8 %	+273.955 $	0,75 %	29
2026 Q2	3,34 Mio. $	Kaufen	11.031 +1.528	+16 %	+437.904 $	0,75 %	29
2026 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	9.503 +1.101	+13 %	+297.952 $	0,63 %	32
2025 Q4	2,17 Mio. $	Kaufen	8.402 +1.109	+15 %	+284.112 $	0,57 %	32
2025 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	7.293 +364	+5 %	+90.274 $	0,52 %	37
2025 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	6.929 +2.006	+41 %	+447.522 $	0,51 %	38
2025 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	4.923 +981	+25 %	+234.276 $	0,37 %	45
2024 Q4	947.172 $	Kaufen	3.942 +1.204	+44 %	+296.251 $	0,35 %	44
2024 Q3	649.384 $	Kaufen	2.738 +907	+50 %	+206.092 $	0,25 %	48
2024 Q2	399.185 $	Kaufen	1.831 +807	+79 %	+177.217 $	0,17 %	53
2024 Q1	234.027 $	Kaufen	1.024 +271	+36 %	+58.294 $	0,11 %	69
2023 Q4	160.676 $	Kaufen	753 +22	+3 %	+4.239 $	0,08 %	70
2023 Q3	138.241 $	Kaufen	731 +7	+1 %	+1.395 $	0,08 %	69
2023 Q2	144.082 $	Halten	724	–	–	0,08 %	68
2023 Q1	137.187 $	Verkaufen	724 -46	-6 %	-8.921 $	0,08 %	62
2022 Q4	141.000 $	Kaufen	770 +185	+32 %	+34.288 $	0,09 %	57
2022 Q3	100.000 $	Verkaufen	585 -79	-12 %	-14.915 $	0,07 %	70
2022 Q2	117.000 $	Verkaufen	664 -21	-3 %	-4.055 $	0,09 %	68
2022 Q1	146.000 $	Kaufen	685 +271	+65 %	+57.048 $	0,11 %	52
2021 Q4	94.000 $	Kaufen	+414	Neu	+94.074 $	0,07 %	65

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Level Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Level Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 8,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 273.955 $ und erhöhte die Position damit auf 11.951 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 11.951 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,4 Mio. $.
Level Financial Advisors kaufte im Q3 2026 920 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 273.955 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von Level Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 29.
Level Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .