de Level Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Level Financial Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.4 M	Comprar	11,951 +920	+8%	+USD 274 k	0.75%	29
2026 Q2	USD 3.34 M	Comprar	11,031 +1,528	+16%	+USD 438 k	0.75%	29
2026 Q1	USD 2.49 M	Comprar	9,503 +1,101	+13%	+USD 298 k	0.63%	32
2025 Q4	USD 2.17 M	Comprar	8,402 +1,109	+15%	+USD 284 k	0.57%	32
2025 Q3	USD 1.85 M	Comprar	7,293 +364	+5%	+USD 90.3 k	0.52%	37
2025 Q2	USD 1.64 M	Comprar	6,929 +2,006	+41%	+USD 448 k	0.51%	38
2025 Q1	USD 1.09 M	Comprar	4,923 +981	+25%	+USD 234 k	0.37%	45
2024 Q4	USD 947 k	Comprar	3,942 +1,204	+44%	+USD 296 k	0.35%	44
2024 Q3	USD 649 k	Comprar	2,738 +907	+50%	+USD 206 k	0.25%	48
2024 Q2	USD 399 k	Comprar	1,831 +807	+79%	+USD 177 k	0.17%	53
2024 Q1	USD 234 k	Comprar	1,024 +271	+36%	+USD 58.3 k	0.11%	69
2023 Q4	USD 161 k	Comprar	753 +22	+3%	+USD 4.24 k	0.08%	70
2023 Q3	USD 138 k	Comprar	731 +7	+1%	+USD 1.4 k	0.08%	69
2023 Q2	USD 144 k	Mantener	724	–	–	0.08%	68
2023 Q1	USD 137 k	Vender	724 -46	-6%	-USD 8.92 k	0.08%	62
2022 Q4	USD 141 k	Comprar	770 +185	+32%	+USD 34.3 k	0.09%	57
2022 Q3	USD 100 k	Vender	585 -79	-12%	-USD 14.9 k	0.07%	70
2022 Q2	USD 117 k	Vender	664 -21	-3%	-USD 4.06 k	0.09%	68
2022 Q1	USD 146 k	Comprar	685 +271	+65%	+USD 57 k	0.11%	52
2021 Q4	USD 94 k	Comprar	+414	Nuevas	+USD 94.1 k	0.07%	65

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Level Financial Advisors en VB: resumen de T3 2026

Level Financial Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 8.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 274 k y elevar la posición a 11,951 acciones con un valor de USD 3.4 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Level Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 587 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Level Financial Advisors tenía 11,951 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.4 M.
Level Financial Advisors compró 920 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 274 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.75% de la cartera de Level Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 29.
Level Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 587 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Level Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.