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Lantz Financial의 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 주식 보유 내역

Lantz Financial의 포트폴리오 EFG 주식 상세 정보 EFG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$379만 매도
31,668
-1,935
-6% -US$23.7만 0.69% 30
2026
Q2 		US$418만 매수
33,603
+6,219
+23% +US$75만 0.77% 28
2026
Q1 		US$305만 매수
27,384
+18,892
+222% +US$222만 0.63% 35
2025
Q4 		US$96.7만 매도
8,492
-4,018
-32% -US$46.1만 0.2% 117
2025
Q3 		US$142만 매도
12,510
-14,675
-54% -US$164만 0.32% 89
2025
Q2 		US$304만 매도
27,185
-2,055
-7% -US$21.7만 0.76% 31
2025
Q1 		US$292만 매도
29,240
-12,230
-29% -US$125만 0.8% 30
2024
Q4 		US$402만 매수
41,470
+5,256
+15% +US$53.4만 1.07% 20
2024
Q3 		US$390만 매수
36,214
+98
+0.3% +US$1.02만 1.06% 19
2024
Q2 		US$369만 매수
36,116
+11,481
+47% +US$117만 1.15% 18
2024
Q1 		US$256만 매수
24,635
+1,335
+6% +US$13.3만 0.82% 26
2023
Q4 		US$226만 매도
23,300
-8,327
-26% -US$74.6만 0.82% 24
2023
Q3 		US$273만 매도
31,627
-4,739
-13% -US$43.7만 1.09% 19
2023
Q2 		US$347만 매수
36,366
+1,563
+4% +US$14.9만 1.36% 14
2023
Q1 		US$326만 매수
34,803
+11,367
+49% +US$102만 1.36% 15
2022
Q4 		US$196만 매도
23,436
-3,112
-12% -US$25.2만 0.89% 26
2022
Q3 		US$193만 매수
26,548
+8,024
+43% +US$65.5만 1% 21
2022
Q2 		US$149만 매수
18,524
+3,690
+25% +US$32만 0.67% 44
2022
Q1 		US$143만 매도
14,834
-5,003
-25% -US$49.2만 0.58% 54
2021
Q4 		US$219만 매수
19,837
+4,299
+28% +US$47.1만 1.01% 19
2021
Q3 		US$165만 매수
15,538
+5,890
+61% +US$64.8만 0.85% 31
2021
Q2 		US$104만 매수
9,648
+5,519
+134% +US$58.6만 0.53% 55
2021
Q1 		US$41.5만 매수
4,129
+2,007
+95% +US$20.4만 0.24% 83
2020
Q4 		US$21.4만 매수
+2,122
신규 +US$20.1만 0.13% 115

EFG 주식을 보유한 다른 펀드들

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$12.2억 22.8% 1년 추정 수익률
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York AUM US$14.7억 18.77% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM US$4.93억 11.61% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률
Cerro Pacific Wealth Advisors
Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM US$4.58억 21.87% 1년 추정 수익률

Lantz Financial의 EFG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lantz Financial 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) 지분을 5.8% 줄였어요. 약 US$23.7만 규모를 매도해, 현재 US$379만 상당의 31,668주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.69%이고, 순위는 #30예요.

Lantz Financial 측은 2020년 4분기에 EFG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$418만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 384개가 2026년 3분기 기준으로 EFG 주식을 보유하고 있어요.

  • Lantz Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$379만 상당의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 31,668주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Lantz Financial 측이 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 1,935주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lantz Financial의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Growth ETF 비중은 0.69%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Lantz Financial 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lantz Financial의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$418만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 384개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Lantz Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.