Lantz Financial
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de Lantz Financial iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.79 M Vender
95,004
-5,805
-6% -USD 237 k 0.69% 30
2026
Q2 		USD 4.18 M Comprar
100,809
+18,657
+23% +USD 750 k 0.77% 28
2026
Q1 		USD 3.05 M Comprar
82,152
+56,676
+222% +USD 2.22 M 0.63% 35
2025
Q4 		USD 967 k Vender
25,476
-12,054
-32% -USD 461 k 0.2% 117
2025
Q3 		USD 1.42 M Vender
37,530
-44,025
-54% -USD 1.64 M 0.32% 89
2025
Q2 		USD 3.04 M Vender
81,555
-6,165
-7% -USD 217 k 0.76% 31
2025
Q1 		USD 2.92 M Vender
87,720
-36,690
-29% -USD 1.25 M 0.8% 30
2024
Q4 		USD 4.02 M Comprar
124,410
+15,768
+15% +USD 534 k 1.07% 20
2024
Q3 		USD 3.9 M Comprar
108,642
+294
+0.3% +USD 10.2 k 1.06% 19
2024
Q2 		USD 3.69 M Comprar
108,348
+34,443
+47% +USD 1.17 M 1.15% 18
2024
Q1 		USD 2.56 M Comprar
73,905
+4,005
+6% +USD 133 k 0.82% 26
2023
Q4 		USD 2.26 M Vender
69,900
-24,981
-26% -USD 746 k 0.82% 24
2023
Q3 		USD 2.73 M Vender
94,881
-14,217
-13% -USD 437 k 1.09% 19
2023
Q2 		USD 3.47 M Comprar
109,098
+4,689
+4% +USD 149 k 1.36% 14
2023
Q1 		USD 3.26 M Comprar
104,409
+34,101
+49% +USD 1.02 M 1.36% 15
2022
Q4 		USD 1.96 M Vender
70,308
-9,336
-12% -USD 252 k 0.89% 26
2022
Q3 		USD 1.93 M Comprar
79,644
+24,072
+43% +USD 655 k 1% 21
2022
Q2 		USD 1.49 M Comprar
55,572
+11,070
+25% +USD 320 k 0.67% 44
2022
Q1 		USD 1.43 M Vender
44,502
-15,009
-25% -USD 492 k 0.58% 54
2021
Q4 		USD 2.19 M Comprar
59,511
+12,897
+28% +USD 471 k 1.01% 19
2021
Q3 		USD 1.65 M Comprar
46,614
+17,670
+61% +USD 648 k 0.85% 31
2021
Q2 		USD 1.04 M Comprar
28,944
+16,557
+134% +USD 586 k 0.53% 55
2021
Q1 		USD 415 k Comprar
12,387
+6,021
+95% +USD 204 k 0.24% 83
2020
Q4 		USD 214 k Comprar
+6,366
Nuevas +USD 201 k 0.13% 115

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Quent Capital
Quent Capital New York AUM de USD 1667 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de USD 5347 M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en EFG: resumen de T3 2026

Lantz Financial redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 5.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 237 k, y conservó 95,004 acciones valuadas en USD 3.79 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.18 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 704 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 95,004 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 3.79 M.
  • Lantz Financial vendió 5,805 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 237 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.69% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lantz Financial en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.18 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 704 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.