Lantz Financial
EFG-Symbol

Lantz Financials iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,79 Mio. $ Verkaufen
31.668
-1.935
-6 % -237.309 $ 0,69 % 30
2026
Q2 		4,18 Mio. $ Kaufen
33.603
+6.219
+23 % +749.944 $ 0,77 % 28
2026
Q1 		3,05 Mio. $ Kaufen
27.384
+18.892
+222 % +2,22 Mio. $ 0,63 % 35
2025
Q4 		967.409 $ Verkaufen
8.492
-4.018
-32 % -460.657 $ 0,2 % 117
2025
Q3 		1,42 Mio. $ Verkaufen
12.510
-14.675
-54 % -1,64 Mio. $ 0,32 % 89
2025
Q2 		3,04 Mio. $ Verkaufen
27.185
-2.055
-7 % -216.768 $ 0,76 % 31
2025
Q1 		2,92 Mio. $ Verkaufen
29.240
-12.230
-29 % -1,25 Mio. $ 0,8 % 30
2024
Q4 		4,02 Mio. $ Kaufen
41.470
+5.256
+15 % +534.135 $ 1,07 % 20
2024
Q3 		3,9 Mio. $ Kaufen
36.214
+98
+0,3 % +10.167 $ 1,06 % 19
2024
Q2 		3,69 Mio. $ Kaufen
36.116
+11.481
+47 % +1,17 Mio. $ 1,15 % 18
2024
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
24.635
+1.335
+6 % +132.897 $ 0,82 % 26
2023
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
23.300
-8.327
-26 % -746.216 $ 0,82 % 24
2023
Q3 		2,73 Mio. $ Verkaufen
31.627
-4.739
-13 % -436.874 $ 1,09 % 19
2023
Q2 		3,47 Mio. $ Kaufen
36.366
+1.563
+4 % +148.681 $ 1,36 % 14
2023
Q1 		3,26 Mio. $ Kaufen
34.803
+11.367
+49 % +1,02 Mio. $ 1,36 % 15
2022
Q4 		1,96 Mio. $ Verkaufen
23.436
-3.112
-12 % -251.584 $ 0,89 % 26
2022
Q3 		1,93 Mio. $ Kaufen
26.548
+8.024
+43 % +654.504 $ 1 % 21
2022
Q2 		1,49 Mio. $ Kaufen
18.524
+3.690
+25 % +320.439 $ 0,67 % 44
2022
Q1 		1,43 Mio. $ Verkaufen
14.834
-5.003
-25 % -491.910 $ 0,58 % 54
2021
Q4 		2,19 Mio. $ Kaufen
19.837
+4.299
+28 % +470.820 $ 1,01 % 19
2021
Q3 		1,65 Mio. $ Kaufen
15.538
+5.890
+61 % +648.446 $ 0,85 % 31
2021
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
9.648
+5.519
+134 % +586.457 $ 0,53 % 55
2021
Q1 		415.000 $ Kaufen
4.129
+2.007
+95 % +204.087 $ 0,24 % 83
2020
Q4 		214.000 $ Kaufen
+2.122
Neu +200.758 $ 0,13 % 115

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerro Pacific Wealth Advisors
Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robinswood Financial
Robinswood Financial Kirkland, Washington 324 Mio. $ AUM 8,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 237.309 $ und hielt danach 31.668 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 31.668 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 3,79 Mio. $.
  • Lantz Financial verkaufte 1.935 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 237.309 $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 30.
  • Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Lantz Financial in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,18 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .