Lakeridge Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Lakeridge Wealth Management의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$31.5만	매수	1,301 +1	+0.1%	+US$233	0.12%	140
2026 Q1	US$27.8만	매수	1,300 +1	+0.1%	+US$219	0.12%	136
2025 Q4	US$27.3만	매도	1,299 -130	-9%	-US$2.69만	0.12%	132
2025 Q3	US$29.1만	매수	1,429 +2	+0.1%	+US$398	0.13%	121
2025 Q2	US$27.7만	매도	1,427 -1,380	-49%	-US$25.6만	0.13%	123
2025 Q1	US$52.8만	매도	2,807 -69	-2%	-US$1.31만	0.26%	79
2024 Q4	US$53.2만	매수	2,876 +2	+0.1%	+US$384	0.28%	76
2024 Q3	US$54.5만	매수	2,874 +12	+0.4%	+US$2.19천	0.3%	71
2024 Q2	US$49.9만	매수	2,862 +1,673	+141%	+US$29.3만	0.3%	69
2024 Q1	US$21.3만	매도	1,189 -173	-13%	-US$2.93만	0.14%	125
2023 Q4	US$22.5만	매수	+1,362	신규	+US$21만	0.16%	114

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Lakeridge Wealth Management의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Lakeridge Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 0.08% 늘리고, 약 US$233 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,301주로 늘렸으며 평가액은 US$31.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #140예요.

Lakeridge Wealth Management 측은 2023년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$54.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,986개가 2026년 2분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Lakeridge Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$31.5만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 1,301주를 보유했어요.
Lakeridge Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 1주를 매수했어요. 추정 금액은 US$233 규모예요.
2026년 2분기에 Lakeridge Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #140위였습니다.
Lakeridge Wealth Management 측은 2023년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Lakeridge Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$54.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,986개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 14일에 제출된 Lakeridge Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.