de Lakeridge Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lakeridge Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 315 k	Comprar	1,301 +1	+0.1%	+USD 233	0.12%	140
2026 Q1	USD 278 k	Comprar	1,300 +1	+0.1%	+USD 219	0.12%	136
2025 Q4	USD 273 k	Vender	1,299 -130	-9%	-USD 26.9 k	0.12%	132
2025 Q3	USD 291 k	Comprar	1,429 +2	+0.1%	+USD 398	0.13%	121
2025 Q2	USD 277 k	Vender	1,427 -1,380	-49%	-USD 256 k	0.13%	123
2025 Q1	USD 528 k	Vender	2,807 -69	-2%	-USD 13.1 k	0.26%	79
2024 Q4	USD 532 k	Comprar	2,876 +2	+0.1%	+USD 384	0.28%	76
2024 Q3	USD 545 k	Comprar	2,874 +12	+0.4%	+USD 2.19 k	0.3%	71
2024 Q2	USD 499 k	Comprar	2,862 +1,673	+141%	+USD 293 k	0.3%	69
2024 Q1	USD 213 k	Vender	1,189 -173	-13%	-USD 29.3 k	0.14%	125
2023 Q4	USD 225 k	Comprar	+1,362	Nuevas	+USD 210 k	0.16%	114

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lakeridge Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Lakeridge Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.08% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 233 y elevar la posición a 1,301 acciones con un valor de USD 315 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Lakeridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 545 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,991 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Lakeridge Wealth Management tenía 1,301 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 315 k.
Lakeridge Wealth Management compró 1 acción de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 233.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.12% de la cartera de Lakeridge Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 140.
Lakeridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Lakeridge Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 545 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,991 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lakeridge Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.