Lakeridge Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeridge Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	315.323 $	Kaufen	1.301 +1	+0,1 %	+233 $	0,12 %	140
2026 Q1	277.717 $	Kaufen	1.300 +1	+0,1 %	+219 $	0,12 %	136
2025 Q4	273.150 $	Verkaufen	1.299 -130	-9 %	-26.853 $	0,12 %	132
2025 Q3	291.005 $	Kaufen	1.429 +2	+0,1 %	+398 $	0,13 %	121
2025 Q2	277.260 $	Verkaufen	1.427 -1.380	-49 %	-255.580 $	0,13 %	123
2025 Q1	528.118 $	Verkaufen	2.807 -69	-2 %	-13.141 $	0,26 %	79
2024 Q4	532.426 $	Kaufen	2.876 +2	+0,1 %	+384 $	0,28 %	76
2024 Q3	545.434 $	Kaufen	2.874 +12	+0,4 %	+2.186 $	0,3 %	71
2024 Q2	499.414 $	Kaufen	2.862 +1.673	+141 %	+292.523 $	0,3 %	69
2024 Q1	212.903 $	Verkaufen	1.189 -173	-13 %	-29.273 $	0,14 %	125
2023 Q4	225.048 $	Kaufen	+1.362	Neu	+210.335 $	0,16 %	114

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Lakeridge Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lakeridge Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 0,08 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 233 $ und erhöhte die Position damit auf 1.301 Aktien im Wert von 315.323 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 545.434 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeridge Wealth Management 1.301 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 315.323 $.
Lakeridge Wealth Management kaufte im Q2 2026 1 Aktie von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 233 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Lakeridge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 140.
Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Lakeridge Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 545.434 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .