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Koch Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
20%
1년 추정 수익률
59.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+62.89%
1년 예상 수익률
+59.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$1.72억
(+19%)
자금 흐름
-US$2.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+US$5509만 |
| 2 |
GMR Solutions Inc
GMRS
|
+US$2763만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.26억 |
| 2 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+US$2447만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 48.21% |
| 2 | 소재 | 23.4% |
| 3 | 금융 | 12.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.06% |
| 5 | 부동산 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2.98억 | 27.22% |
1,000,000
-1,625,000
| -62% | -US$3.26억 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$2.19억 | 20.01% |
7,034,609
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Ibotta
IBTA
US$9.6억
| US$1.5억 | 13.7% |
4,389,129
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.21억
| US$1.42억 | 12.96% |
10,485,004
-1,696,347
| -14% | -US$2447만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$9912만 | 9.06% |
115,259,246
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Octave Intelligence
OCTV
US$53.8억
| US$4890만 | 4.47% |
+3,000,000
| 신규 | +US$5509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Standard Lithium
SLI
US$3.58억
| US$3707만 | 3.39% |
13,480,083
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.66억
| US$3555만 | 3.25% |
15,126,917
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
GMR Solutions Inc
GMRS
US$5.4억
| US$3408만 | 3.11% |
+2,204,449
| 신규 | +US$2763만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Via Transportation Inc
VIA
US$26억
| US$3084만 | 2.82% |
1,700,231
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Koch Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Koch Inc는 US$10.9억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.22억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Koch Inc은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2.68억을 회수하고 보유 종목을 2개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Koch Inc는 Octave Intelligence에 US$4890만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Koch Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Octave Intelligence으로, US$4890만 상당의 3,000,000주를 매수했어요.
- Koch Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Koch Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 100%를 차지해요.
- Koch Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Koch Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Koch Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.