Kathleen S. Wright Associates
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Kathleen S. Wright Associates의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$608만 매수
63,955
+58
+0.1% +US$5.43천 2.26% 12
2025
Q2 		US$600만 매수
63,897
+1,505
+2% +US$13.8만 2.34% 11
2025
Q1 		US$584만 매수
62,392
+103
+0.2% +US$9.48천 2.42% 9
2024
Q4 		US$553만 매수
62,289
+1,804
+3% +US$16.5만 2.3% 10
2024
Q3 		US$552만 매도
60,485
-1,269
-2% -US$11.2만 2.28% 11
2024
Q2 		US$518만 매도
61,754
-3,496
-5% -US$28.8만 2.38% 9
2024
Q1 		US$545만 매도
65,250
-1,733
-3% -US$14만 2.57% 8
2023
Q4 		US$523만 매도
66,983
-5,922
-8% -US$44.2만 2.66% 8
2023
Q3 		US$528만 매수
72,905
+4,366
+6% +US$32.6만 2.95% 7
2023
Q2 		US$509만 매수
68,539
+4,727
+7% +US$34.5만 3.25% 8
2023
Q1 		US$464만 매수
63,812
+2,482
+4% +US$17.8만 3.05% 9
2022
Q4 		US$442만 매수
61,330
+10,228
+20% +US$72.8만 3% 8
2022
Q3 		US$338만 매수
51,102
+1,737
+4% +US$12.5만 2.74% 9
2022
Q2 		US$347만 매수
49,365
+933
+2% +US$6.83만 2.92% 6
2022
Q1 		US$376만 매수
48,432
+29
+0.1% +US$2.2천 2.74% 8
2021
Q4 		US$392만 매수
+48,403
신규 +US$375만 2.88% 8

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$60.3억 24.5% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 USMV 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 0.09% 늘리고, 약 US$5.43천 규모를 매수해 보유 주식 수를 63,955주로 늘렸으며 평가액은 US$608만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.26%이고, 순위는 #12예요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,307개가 2025년 3분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기 기준으로 US$608만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 63,955주를 보유했어요.
  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 58주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.43천 규모예요.
  • 2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 2.26%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,307개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.