de Kathleen S. Wright Associates iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 6.08 M	Comprar	63,955 +58	+0.1%	+USD 5.43 k	2.26%	12
2025 Q2	USD 6 M	Comprar	63,897 +1,505	+2%	+USD 138 k	2.34%	11
2025 Q1	USD 5.84 M	Comprar	62,392 +103	+0.2%	+USD 9.48 k	2.42%	9
2024 Q4	USD 5.53 M	Comprar	62,289 +1,804	+3%	+USD 165 k	2.3%	10
2024 Q3	USD 5.52 M	Vender	60,485 -1,269	-2%	-USD 112 k	2.28%	11
2024 Q2	USD 5.18 M	Vender	61,754 -3,496	-5%	-USD 288 k	2.38%	9
2024 Q1	USD 5.45 M	Vender	65,250 -1,733	-3%	-USD 140 k	2.57%	8
2023 Q4	USD 5.23 M	Vender	66,983 -5,922	-8%	-USD 442 k	2.66%	8
2023 Q3	USD 5.28 M	Comprar	72,905 +4,366	+6%	+USD 326 k	2.95%	7
2023 Q2	USD 5.09 M	Comprar	68,539 +4,727	+7%	+USD 345 k	3.25%	8
2023 Q1	USD 4.64 M	Comprar	63,812 +2,482	+4%	+USD 178 k	3.05%	9
2022 Q4	USD 4.42 M	Comprar	61,330 +10,228	+20%	+USD 728 k	3%	8
2022 Q3	USD 3.38 M	Comprar	51,102 +1,737	+4%	+USD 125 k	2.74%	9
2022 Q2	USD 3.47 M	Comprar	49,365 +933	+2%	+USD 68.3 k	2.92%	6
2022 Q1	USD 3.76 M	Comprar	48,432 +29	+0.1%	+USD 2.2 k	2.74%	8
2021 Q4	USD 3.92 M	Comprar	+48,403	Nuevas	+USD 3.75 M	2.88%	8

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en USMV: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 0.09% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 5.43 k y elevar la posición a 63,955 acciones con un valor de USD 6.08 M. La posición representa 2.26% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 1,309 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 63,955 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 6.08 M.
Kathleen S. Wright Associates compró 58 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 5.43 k.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 2.26% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 12.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 1,309 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.