Kathleen S. Wright Associatess iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	6,08 Mio. $	Kaufen	63.955 +58	+0,1 %	+5.432 $	2,26 %	12
2025 Q2	6 Mio. $	Kaufen	63.897 +1.505	+2 %	+138.479 $	2,34 %	11
2025 Q1	5,84 Mio. $	Kaufen	62.392 +103	+0,2 %	+9.479 $	2,42 %	9
2024 Q4	5,53 Mio. $	Kaufen	62.289 +1.804	+3 %	+165.495 $	2,3 %	10
2024 Q3	5,52 Mio. $	Verkaufen	60.485 -1.269	-2 %	-111.876 $	2,28 %	11
2024 Q2	5,18 Mio. $	Verkaufen	61.754 -3.496	-5 %	-288.071 $	2,38 %	9
2024 Q1	5,45 Mio. $	Verkaufen	65.250 -1.733	-3 %	-139.830 $	2,57 %	8
2023 Q4	5,23 Mio. $	Verkaufen	66.983 -5.922	-8 %	-441.897 $	2,66 %	8
2023 Q3	5,28 Mio. $	Kaufen	72.905 +4.366	+6 %	+325.533 $	2,95 %	7
2023 Q2	5,09 Mio. $	Kaufen	68.539 +4.727	+7 %	+345.446 $	3,25 %	8
2023 Q1	4,64 Mio. $	Kaufen	63.812 +2.482	+4 %	+178.385 $	3,05 %	9
2022 Q4	4,42 Mio. $	Kaufen	61.330 +10.228	+20 %	+727.838 $	3 %	8
2022 Q3	3,38 Mio. $	Kaufen	51.102 +1.737	+4 %	+125.236 $	2,74 %	9
2022 Q2	3,47 Mio. $	Kaufen	49.365 +933	+2 %	+68.302 $	2,92 %	6
2022 Q1	3,76 Mio. $	Kaufen	48.432 +29	+0,1 %	+2.196 $	2,74 %	8
2021 Q4	3,92 Mio. $	Kaufen	+48.403	Neu	+3,75 Mio. $	2,88 %	8

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2025 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.432 $ und erhöhte die Position damit auf 63.955 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $. Die Position macht 2,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.306 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 63.955 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 6,08 Mio. $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 58 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 5.432 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2025 2,26 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 12.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.306 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .