Jeffrey Smith Starboard Value
Jeffrey Smith is the CEO of Starboard Value, one of the most active and successful activist investment firms of the past decade. Starboard is known for detailed operational white papers, board campaigns, and efforts to improve margins and capital allocation at portfolio companies. Smith’s firm is a regular presence in corporate governance and activist-investing news.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynatrace
DT
|
+US$3.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2.24억 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$1.1억 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$3.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qorvo
QRVO
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$1.47억 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$1.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.79% |
| 2 | 필수소비재 | 17.01% |
| 3 | 기타 | 15.18% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$300만 | – |
|
27
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| – | – |
-683,100
| 청산됨 | -US$270만 | – |
|
28
Rogers Corp
ROG
US$24.1억
| – | – |
-584,328
| 청산됨 | -US$6272만 | – |
|
유사한 펀드
Jeffrey Smith의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jeffrey Smith의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$45.2억였으며 전 분기 US$45.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Jeffrey Smith은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.81억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gen Digital으로, 추정 US$1.47억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Jeffrey Smith는 Dynatrace에 US$3.89억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- Jeffrey Smith는 2026년 2분기에 Gen Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jeffrey Smith의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.2억 중 84%를 차지해요.
- Jeffrey Smith는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Jeffrey Smith의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$45.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Starboard Value의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.