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IAM
Iridian Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
49.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.2%
1년 예상 수익률
+49.45%
3년 예상 수익률
+82.55%
5년 예상 수익률
+101.12%
10년 예상 수익률
+450.66%
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$4436만
(+18%)
자금 흐름
-US$1058만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.2%
보유액
44
신규
2
증가
9
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Herbalife
HLF
|
+US$629만 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$418만 |
| 3 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$232만 |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$211만 |
| 5 |
Precigen
PGEN
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$424만 |
| 2 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$353만 |
| 3 |
Energizer
ENR
|
+US$263만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$246만 |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.48% |
| 2 | 건강관리 | 21.06% |
| 3 | 필수소비재 | 17.48% |
| 4 | 정보기술 | 12.18% |
| 5 | 금융 | 4.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ACV Auctions
ACVA
| US$3291만 | 11.31% |
4,577,721
-622,788
| -12% | -US$353만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$2733만 | 9.39% |
2,078,280
+456,662
| +28% | +US$629만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$2412만 | 8.29% |
460,596
-24,604
| -5% | -US$119만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$2298만 | 7.9% |
4,031,963
+439,233
| +12% | +US$190만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
5
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$1985만 | 6.82% |
224,893
+42,924
| +24% | +US$418만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$1855만 | 6.37% |
63,863
-1,724
| -3% | -US$49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$1500만 | 5.15% |
196,202
-751
| -0.4% | -US$5.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.07억
| US$1429만 | 4.91% |
777,078
+125,321
| +19% | +US$140만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1173만 | 4.03% |
47,924
-19,567
| -29% | -US$424만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$882만 | 3.03% |
184,702
-51,640
| -22% | -US$214만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Flex
FLEX
US$334억
| US$867만 | 2.98% |
53,467
-19,749
| -27% | -US$240만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
12
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$767만 | 2.64% |
27,247
+7,729
| +40% | +US$232만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$690만 | 2.37% |
72,979
-14,899
| -17% | -US$153만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$680만 | 2.34% |
227,266
-7,210
| -3% | -US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$679만 | 2.33% |
187,831
-10,914
| -5% | -US$40.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$580만 | 1.99% |
14,989
-6,636
| -31% | -US$246만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Katapult Holdings
KPLT
US$5.45억
| US$577만 | 1.98% |
872,856
-24,261
| -3% | -US$16.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$502만 | 1.73% |
44,931
-2,605
| -5% | -US$26.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Rentokil
RTO
US$106억
| US$424만 | 1.46% |
148,070
-40,745
| -22% | -US$129만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$379만 | 1.3% |
152,306
-37,017
| -20% | -US$82.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$369만 | 1.27% |
284,929
+61,984
| +28% | +US$74.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$353만 | 1.21% |
1,634,309
-153,634
| -9% | -US$37.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$275만 | 0.94% |
51,501
+39,042
| +313% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$272만 | 0.93% |
29,647
-1,716
| -5% | -US$16.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
25
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$271만 | 0.93% |
38,802
+7,482
| +24% | +US$54.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HMP
NTIC
MPPHD
TP
ACG
PWM
AC
SVWG
Iridian Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Iridian Asset Management는 US$2.91억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Iridian Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1058만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles River Laboratories으로, 추정 US$170만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Iridian Asset Management는 Abivax에 US$122만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Iridian Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abivax으로, US$122만 상당의 9,165주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Herbalife 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Iridian Asset Management로, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Iridian Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Axsome Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Iridian Asset Management는 2026년 2분기에 Charles River Laboratories 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Iridian Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 67%를 차지해요.
- Iridian Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Iridian Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Iridian Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.