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Intergy Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Intergy Private Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$67.1만 매수
2,360
+118
+5% +US$3.51만 0.15% 66
2026
Q2 		US$67.9만 매수
2,242
+621
+38% +US$17.8만 0.16% 65
2026
Q1 		US$42.5만 매도
1,621
-11
-0.7% -US$2.98천 0.12% 72
2025
Q4 		US$42.1만 매도
1,632
-3
-0.2% -US$769 0.13% 73
2025
Q3 		US$41.6만 매도
1,635
-9
-0.5% -US$2.23천 0.13% 73
2025
Q2 		US$39만 매도
1,644
-351
-18% -US$7.83만 0.13% 71
2025
Q1 		US$44.2만 매도
1,995
-141
-7% -US$3.37만 0.17% 64
2024
Q4 		US$51.3만 매수
2,136
+1
+0% +US$246 0.19% 63
2024
Q3 		US$50.6만 보유
2,135
– – 0.19% 61
2024
Q2 		US$46.6만 매도
2,135
-115
-5% -US$2.53만 0.19% 58
2024
Q1 		US$51.4만 매도
2,250
-113
-5% -US$2.43만 0.21% 62
2023
Q4 		US$50.4만 매도
2,363
-9
-0.4% -US$1.73천 0.22% 55
2023
Q3 		US$44.8만 매수
2,372
+94
+4% +US$1.87만 0.22% 53
2023
Q2 		US$45.3만 매도
2,278
-8
-0.3% -US$1.51천 0.22% 53
2023
Q1 		US$43.3만 매도
2,286
-246
-10% -US$4.77만 0.24% 49
2022
Q4 		US$46.5만 매도
2,532
-423
-14% -US$7.84만 0.29% 47
2022
Q3 		US$50.5만 매도
2,955
-682
-19% -US$12.9만 0.36% 46
2022
Q2 		US$64만 매도
3,637
-1,928
-35% -US$37.2만 0.5% 34
2022
Q1 		US$118만 매도
5,565
-2,409
-30% -US$50.7만 0.83% 22
2021
Q4 		US$180만 매수
+7,974
신규 +US$181만 1.41% 20

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률

Intergy Private Wealth의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 5.3% 늘리고, 약 US$3.51만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,360주로 늘렸으며 평가액은 US$67.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #66예요.

Intergy Private Wealth 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$180만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 645개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기 기준으로 US$67.1만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,360주를 보유했어요.
  • Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 118주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.51만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Intergy Private Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #66위였습니다.
  • Intergy Private Wealth 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Intergy Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$180만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 645개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.