Intergy Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	671.427 $	Kaufen	2.360 +118	+5 %	+35.138 $	0,15 %	66
2026 Q2	679.482 $	Kaufen	2.242 +621	+38 %	+177.970 $	0,16 %	65
2026 Q1	424.612 $	Verkaufen	1.621 -11	-0,7 %	-2.977 $	0,12 %	72
2025 Q4	420.858 $	Verkaufen	1.632 -3	-0,2 %	-769 $	0,13 %	73
2025 Q3	415.866 $	Verkaufen	1.635 -9	-0,5 %	-2.232 $	0,13 %	73
2025 Q2	389.577 $	Verkaufen	1.644 -351	-18 %	-78.305 $	0,13 %	71
2025 Q1	442.299 $	Verkaufen	1.995 -141	-7 %	-33.673 $	0,17 %	64
2024 Q4	513.205 $	Kaufen	2.136 +1	+0 %	+246 $	0,19 %	63
2024 Q3	506.374 $	Halten	2.135	–	–	0,19 %	61
2024 Q2	465.523 $	Verkaufen	2.135 -115	-5 %	-25.254 $	0,19 %	58
2024 Q1	514.336 $	Verkaufen	2.250 -113	-5 %	-24.307 $	0,21 %	62
2023 Q4	503.998 $	Verkaufen	2.363 -9	-0,4 %	-1.734 $	0,22 %	55
2023 Q3	448.413 $	Kaufen	2.372 +94	+4 %	+18.729 $	0,22 %	53
2023 Q2	453.111 $	Verkaufen	2.278 -8	-0,3 %	-1.512 $	0,22 %	53
2023 Q1	433.243 $	Verkaufen	2.286 -246	-10 %	-47.707 $	0,24 %	49
2022 Q4	464.778 $	Verkaufen	2.532 -423	-14 %	-78.399 $	0,29 %	47
2022 Q3	505.000 $	Verkaufen	2.955 -682	-19 %	-128.764 $	0,36 %	46
2022 Q2	640.000 $	Verkaufen	3.637 -1.928	-35 %	-372.313 $	0,5 %	34
2022 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	5.565 -2.409	-30 %	-507.115 $	0,83 %	22
2021 Q4	1,8 Mio. $	Kaufen	+7.974	Neu	+1,81 Mio. $	1,41 %	20

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.138 $ und erhöhte die Position damit auf 2.360 Aktien im Wert von 671.427 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 2.360 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 671.427 $.
Intergy Private Wealth kaufte im Q3 2026 118 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 35.138 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 66.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Intergy Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .