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de Intergy Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intergy Private Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 671 k Comprar
2,360
+118
+5% +USD 35.1 k 0.15% 66
2026
Q2 		USD 679 k Comprar
2,242
+621
+38% +USD 178 k 0.16% 65
2026
Q1 		USD 425 k Vender
1,621
-11
-0.7% -USD 2.98 k 0.12% 72
2025
Q4 		USD 421 k Vender
1,632
-3
-0.2% -USD 769 0.13% 73
2025
Q3 		USD 416 k Vender
1,635
-9
-0.5% -USD 2.23 k 0.13% 73
2025
Q2 		USD 390 k Vender
1,644
-351
-18% -USD 78.3 k 0.13% 71
2025
Q1 		USD 442 k Vender
1,995
-141
-7% -USD 33.7 k 0.17% 64
2024
Q4 		USD 513 k Comprar
2,136
+1
+0% +USD 246 0.19% 63
2024
Q3 		USD 506 k Mantener
2,135
– – 0.19% 61
2024
Q2 		USD 466 k Vender
2,135
-115
-5% -USD 25.3 k 0.19% 58
2024
Q1 		USD 514 k Vender
2,250
-113
-5% -USD 24.3 k 0.21% 62
2023
Q4 		USD 504 k Vender
2,363
-9
-0.4% -USD 1.73 k 0.22% 55
2023
Q3 		USD 448 k Comprar
2,372
+94
+4% +USD 18.7 k 0.22% 53
2023
Q2 		USD 453 k Vender
2,278
-8
-0.3% -USD 1.51 k 0.22% 53
2023
Q1 		USD 433 k Vender
2,286
-246
-10% -USD 47.7 k 0.24% 49
2022
Q4 		USD 465 k Vender
2,532
-423
-14% -USD 78.4 k 0.29% 47
2022
Q3 		USD 505 k Vender
2,955
-682
-19% -USD 129 k 0.36% 46
2022
Q2 		USD 640 k Vender
3,637
-1,928
-35% -USD 372 k 0.5% 34
2022
Q1 		USD 1.18 M Vender
5,565
-2,409
-30% -USD 507 k 0.83% 22
2021
Q4 		USD 1.8 M Comprar
+7,974
Nuevas +USD 1.81 M 1.41% 20

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intergy Private Wealth en VB: resumen de T3 2026

Intergy Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 35.1 k y elevar la posición a 2,360 acciones con un valor de USD 671 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.8 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth tenía 2,360 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 671 k.
  • Intergy Private Wealth compró 118 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 35.1 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Intergy Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 66.
  • Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Intergy Private Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.