Innovative Wealth Building의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Innovative Wealth Building의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$148만	매수	5,211 +1,362	+35%	+US$40.6만	0.82%	25
2026 Q2	US$117만	매도	3,849 -65	-2%	-US$1.86만	0.68%	24
2026 Q1	US$103만	매수	3,914 +59	+2%	+US$1.6만	0.72%	24
2025 Q4	US$99.4만	매수	3,855 +437	+13%	+US$11.2만	0.72%	24
2025 Q3	US$86.9만	매도	3,418 -15	-0.4%	-US$3.72천	0.68%	26
2025 Q2	US$81.3만	매도	3,433 -667	-16%	-US$14.9만	0.67%	27
2025 Q1	US$90.9만	매도	4,100 -63	-2%	-US$1.5만	0.84%	25
2024 Q4	US$100만	매수	+4,163	신규	+US$102만	0.9%	24

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률

CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Innovative Wealth Building의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Innovative Wealth Building는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 35% 늘리고, 약 US$40.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,211주로 늘렸으며 평가액은 US$148만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.82%이고, 순위는 #25예요.

Innovative Wealth Building는 2024년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Innovative Wealth Building은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$148만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 5,211주를 보유했어요.
Innovative Wealth Building이(가) 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,362주를 매수했어요. 추정 금액은 US$40.6만예요.
2026년 3분기에 Innovative Wealth Building의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.82%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
Innovative Wealth Building는 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Innovative Wealth Building의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.