Innovative Wealth Buildings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Innovative Wealth Building Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	5.211 +1.362	+35 %	+405.572 $	0,82 %	25
2026 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	3.849 -65	-2 %	-18.628 $	0,68 %	24
2026 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	3.914 +59	+2 %	+15.967 $	0,72 %	24
2025 Q4	994.461 $	Kaufen	3.855 +437	+13 %	+111.954 $	0,72 %	24
2025 Q3	869.019 $	Verkaufen	3.418 -15	-0,4 %	-3.720 $	0,68 %	26
2025 Q2	813.466 $	Verkaufen	3.433 -667	-16 %	-148.802 $	0,67 %	27
2025 Q1	909.188 $	Verkaufen	4.100 -63	-2 %	-15.045 $	0,84 %	25
2024 Q4	1 Mio. $	Kaufen	+4.163	Neu	+1,02 Mio. $	0,9 %	24

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Innovative Wealth Building: Q3 2026 im Rückblick

Innovative Wealth Building erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 405.572 $ und erhöhte die Position damit auf 5.211 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Innovative Wealth Building meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Innovative Wealth Building 5.211 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,48 Mio. $.
Innovative Wealth Building kaufte im Q3 2026 1.362 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 405.572 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,82 % des Portfolios von Innovative Wealth Building aus und war dessen Position auf Rang 25.
Innovative Wealth Building meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Innovative Wealth Building für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .